港股概念追踪 | 政策利好频发 工业互联网已转向快速推进阶段 相关产业链有望受益(附概念股)

工业互联网已跨越从0-1,目前正处于起步期向发展期从1-10的过渡阶段,即将实现持续性的快速成长。

智通财经APP获悉,11月23日,工信部印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。强化5G工业专网部署。加快5G基站建设,推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。同时,推动产融合作。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,扩大信贷投放,形成优质金融产品和服务,合理降低企业融资成本。展望后市,中邮证券表示,从发展阶段来看,工业互联网已跨越从0-1,目前正处于起步期向发展期从1-10的过渡阶段,即将实现持续性的快速成长。相关概念股:中国联通(00762)、中国电信(00728)、中兴通讯(00763)、神州控股(00861)。

日前举行的2023中国5G+工业互联网大会公布了一组数据,我国5G+工业互联网项目已达8000个,覆盖工业的全部41个大类,5G在工业领域应用占比超过60%。随着5G网络建设日益完善、5G商用快速推进,5G使用成本也在下降。运营商5G基站采购价格比5G+工业互联网发展初期下降53%,5G关键部件成本下降90%。

此外,会上还提到,当前我国工业互联网已从起步探索阶段转向快速推进阶段,产业规模超1.2万亿元。高可靠网络体系基本满足工业需求,标识解析体系服务企业超过27万家,具有一定影响力的平台近300家。其中“双跨”工业互联网平台50家,工业设备连接数达近9000万台(套)。

中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在出席武汉2023中国5G+工业互联网大会上表示,工业互联网是新型工业化的重要基础设施,近年来我国工业互联网发展取得显著成效。新征程上,要深入实施工业互联网创新发展战略,促进数字经济和实体经济深度融合,带动工业数字化网络化智能化转型升级。要进一步完善网络基础设施,筑牢关键技术底座,加快行业应用普及,优化产业发展生态,加强网络安全管理,促进工业互联网高质量发展。

从中国工业互联网平台各行业分析来看,不同行业变化明显。IDC最新报告指出,电力和采矿等资源能源行业仍保持了相对较快的增长;汽车及零部件行业和消费品行业的比重相比2021年有了显著提升;部分原材料行业企业受到原材料价格上涨放缓等影响需求有所下滑;通信及电子制造业细分领域间分化较明显,消费电子相关行业需求有放缓的趋势;动力电池、光伏、储能制造等新能源制造领域需求相对其他行业仍较为旺盛;烟酒、食品饮料等消费品行业及公共事业在AI应用方面持续规划化拓展,需求增长较快。

2022年,中国工业互联网平台企业侧市场规模达到28.6亿美元(约合人民币192亿元),同比增长22.3%。IDC中国研究经理崔粲表示,在多重挑战下,2022年中国工业互联网平台企业侧市场增速有所下降,但总体仍属于相对较高的水平。随着未来企业和行业分化进一步明显,加强内功修炼增强核心竞争力、预判下游行业风险合理布局行业、以及加快自主平台及应用产品体系构建,将是下一阶段相关服务商维持增长的关键。

信达证券表示,我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段,行业渗透率低,潜在市场空间广阔。根据工信部《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,目标到2025年我国工业互联网平台普及率达到45%,参考该普及率该行预计,未来2-3年我国工业互联网平台市场规模有望继续保持快速增长趋势。

投资机会方面,天风证券指出,工业互联网产业链较长,由设备层、网络层、平台层、软件层、应用层和安全体系等六大部分构成,从产业链划分来看,设备层、网络层属产业链上游,应用层属产业链下游,其余部分均归入产业链中游。整体来看,工业互联网产业链是网络、软件、设备、平台的有机结合。建议关注:网络设备、工业以太网交换机/服务器、传输端、物联网、专网建设、机器视觉算法&光源&软件、机器视觉解决方案、生产控制/生产管控、IDC、运营商。

相关概念股:

中国联通(00762):11月20日,中国联通总经理陈忠岳在武汉2023中国5G+工业互联网大会上表示,中国联通面向工业领域7大行业、组建 8 个军团,为客户提供“一点接入、全国响应、量身打造、贴身定制”的行业解决方案,累计落地“5G+工业互联网”项目超过 1.2 万个,持续为设备赋智、为产业赋能。

中国电信(00728):中国电信在武汉2023中国5G+工业互联网大会上展示了一系列创新成果,并承办了工业5G+化工行业、工业算力与大模型两场平行会议。在应用成果案例展示区域,集中展现了中国电信利用5G技术在电力、化工、电子制造、5G+北斗、新能源、车联网等行业的垂直应用及广泛拓展。

中兴通讯(00763):6月14日-16日,2023年工业互联网大会在苏州市太湖国际会议中心召开。大会期间,中兴通讯“5G TSN网络关键技术及应用验证”创新成果对外发布,并成功入选工业互联网产业联盟(AII)创新成果。5G TSN在工业控制、钢铁天车远控、电网差动保护等行业核心生产场景拥有广阔的应用前景。

神州控股(00861):该公司持续为中国移动、中国联通、华为、荣耀、DELL、一商宇洁等大客户提供端到端的一站式供应链运营服务;加速拓展绿色双碳行业及新能源汽车相关产业生态。2023H1公司全面参与“数字吉林”建设,中标并签约长春市智算中心、长春市伊通河智慧水务项目,合计金额超2.5亿。

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