美银美林：升永利澳门(01128)目标价至32元 上季业绩超预期

智通财经APP获悉，美银美林发表研究报告称，永利澳门(01128)第四季经调整EBITDA为3.76亿美元，同比升66%，按季升17%，超该行及市场预期约5%;收入为13.12亿美元，同比升43%，按季升14%，超预期8%，其中中场的表现抵销贵宾厅收入逊预期，经营杠杆也开始上升。重申“买入”评级，目标价由29.3元升至32元。

该行称，永利皇宫继续带动强劲的盈利增长，EBITDA按季升38%至1.9亿美元，较预期高2200万美元，当中包括幸运率有正面影响。Peninsula的经调整EBITDA按季升1.5%，同比升25%，逊预期。

该行引述公司称，去年11月、12月为每日EBITDA为400万美元，而1月则升至500万美元，而新年则会有新餐厅开业，中介人对前景见正面，相信新年的需求也会稳健，而永利皇宫的利润也见改善。