新股公告|国鸿氢能(09663)11月27日-11月30日招股 预计12月5日上市

智通财经APP讯，国鸿氢能(09663)于2023年11月27日-11月30日招股，拟全球发售7952万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%。每股发售股份19.35港元-21.35港元，每手500股，预期H股将于2023年12月5日上市。

据悉，该公司为中国一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司。该公司致力于打造清洁、可持续的世界，引领氢能，共创未来。自成立以来，通过持续的科技创新和产品迭代，该公司推动了中国氢燃料电池行业转型和氢能科技发展及商业化。

受益于先进的专利技术和领先的研发能力，具成本效益和大规模的生产能力，在运营和市场扩张方面体现的能力及与行业上游及下游参与者多年的合作经验，该公司成功实现了产品研发的自主化、核心原材料与生产装备的国产化、生产制造的高质量规模化，持续引领中国氢燃料电池行业的发展。为继续在氢燃料电池行业取得成功，该公司计划增强该公司的技术能力，以推出该公司自主研发的下一代氢燃料电池产品并进一步丰富该公司的下游氢燃料电池产品矩阵及全面应用。

假设发售价为每股发售股份20.35港元，全球发售所得款项净额将约为15.094亿港元。其中，约40.0%拟用于扩大该公司氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的产能。约20.0%拟用于拨付氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备的研发，以扩大该公司的产品组合及增加氢能的市场渗透率，从而保持该公司的竞争优势。约10.0%拟用于拨付该公司于上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系，以巩固及加强该公司的供应链。约10.0%拟用于与下游参与者联合开发该公司产品组合的下游运输和固定式应用，包括中型及重型卡车、公交、轨道交通、叉车、物流车、船舶及其他运输市场，以及固定电源应用，如氢电站、数据中心备用电源、停电后备、风光氢储能一体化及储能，以增加对该公司产品的下游需求;及与地方政府及来自该公司行业上下游参与者的公司成立合营企业，而进一步开发国内应用及促进当地对该公司产品的需求进一步增长。约10.0%拟用于团队建设、人才招募及培训、提高对关键人员的薪酬和激励以及升级信息技术基础设施，以支持该公司的增长及扩张，并进一步提升管理及经营效率。约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。