融创中国(01918)：拟就上海颢轩股权进行重组 与新湖中宝合作开发上海亚龙项目

智通财经APP讯，融创中国(01918)公布，于2023年11月27日，上海颢轩(该公司的非全资附属公司)、上海融创(该公司的全资附属公司)及杭州西奥订立协议，杭州西奥同意通过重组安排受让目标公司浙江启隆实业有限公司的15.625%股权及债权，总代价约为人民币25.018亿元，包括目标公司15.625%的股权对价(人民币3.525亿元);以及上海融创此前提供予目标公司的股东借款债权对价(人民币21.493亿元)。 其中约人民币24亿元将由现有债权债务进行冲抵，剩余约人民币1亿元将由杭州西奥代上海颢轩偿还欠付新湖中宝的债务。

于本公告日期，上海颢轩(持有目标公司50%权益)分别由上海融创及星原方拥有 81.25%及18.75%的权益。各方拟就上海颢轩股权进行重组，使得星原方直接持有目标公司的股权，而非通过上海颢轩持有。由此，星原方将其持有的上海颢轩18.75% 权益置换为目标公司9.375%权益，即星原方将向上海融创转让其持有的上海颢轩的 18.75%权益，及上海颢轩将向星原方转让目标公司的9.375%权益。股权重组完成后，星原方将通过直接持有目标公司权益参与上海亚龙项目的开发建设。

紧接交割及股权重组完成后，该集团、新湖中宝、杭州西奥与星原方将分别持有目标公司25%、50%、15.625%及9.375%权益，目标公司将成为该公司的联营公司。

据悉，上海亚龙项目位于上海市黄浦区肇方弄以东、方浜中路以南、松雪街以西、复兴东路以北处508-514号街坊地块，占地面积约为9.6万平方米，总建筑面积约为43万平方米，住宅总可售面积约为22.8万平方米，由上海颢轩与新湖中宝合作开发。

目标公司持有上海新湖城市开发有限公司(上海新湖)100%权益，上海新湖持有上海亚龙古城房地产开发有限公司(上海亚龙)100%权益，上海亚龙持有位于上海市黄浦区总建筑面积约43万平方米的目标地块，并主要从事目标地块的开发建设。交割前，新湖中宝及上海颢轩分别持有目标公司50%的权益，目标公司为该公司的合营公司。

董事认为，上海亚龙项目目前正处于前期开发阶段，重组安排有助于尽快厘清及解决上海亚龙项目现有债务问题以满足华融借款的合作前提条件，推进项目恢复正常开发建设，盘活优质资产。