烯石电车新材料(06128)拟增发合共1.094亿股

智通财经APP讯，烯石电车新材料(06128)发布公告，于2023年11月27日，公司与认购人I(Tycoon Partner Holdings Limited)订立认购协议I，认购人I已有条件同意认购且公司已有条件同意按总金额4050万港元的认购价(相当于每股认购股份I为0.405港元，较11月27日收市价0.400港元溢价约1.25%)配发及发行合共1亿股认购股份。

认购股份I占于本公布日期公司现有已发行股本约12.68%;及公司经配发及发行认购股份I而扩大的已发行股本约11.25%。总金额4050万港元的认购价I将由认购人I于交割I时通过抵销本金额4050万港元的承兑票据向公司结清。

于同日，公司与认购人II(Chen Stephen Hing Ming)订立认购协议II，认购人II已有条件同意认购且公司已有条件同意按总金额323.7万港元的认购价II(相当于每股认购股份II约为0.405港元，较11月27日收市价0.400港元溢价约1.25%)配发及发行合共800万股认购股份II。

认购股份II占于本公布日期公司现有已发行股本约1.01%;及公司经配发及发行认购股份II而扩大的已发行股本约1.00%。总金额323.7万港元的认购价II将由认购人II于交割II时向公司结清，按1.00美元兑7.80港元的协定汇率全额抵销公司欠付认购人II的贷款的未清偿总额41.5万美元。

于同日，公司与认购人III(Redchip Companies Inc.)订立认购协议III，认购人III已有条件同意认购且公司已有条件同意按总金额58.5万港元的认购价III(相当于每股认购股份III约为0.418港元，较11月27日收市价0.400港元溢价约4.5%)配发及发行合共140万股认购股份III。

认购股份III占于本公布日期公司现有已发行股本约0.18%;及公司经配发及发行认购股份III而扩大的已发行股本约0.18%。总金额58.5万港元的认购价III将由认购人III于交割III时向公司结清，按1.00美元兑7.80港元的协定汇率全额抵销未清偿费用7.5万美元，而公司欠付认购人III的所有其他债务(如有)亦应抵销，包括但不限于根据投资者关系协议或该协议项下认购人III对公司的任何先前申索。

认购股份I、认购股份II及认购股份III将根据一般授权配发及发行，而该授权自获授以来未曾使用。