阿里健康(00241)拟135.12亿港元收购阿里妈妈医疗健康类目独家经营权

智通财经APP讯，阿里健康(00241)发布公告，于2023年11月28日，公司与卖方(淘宝控股有限公司，阿里巴巴控股的直接全资附属公司)订立购股协议，公司同意购买目标公司的全部已发行股本，惟须受购股协议的条款及条件所规限。公司于交割时应付卖方的对价为135.12亿港元，将透过以下方式支付：公司于交割时按每股4.50港元的发行价向卖方(及╱或其代名人)发行25.58亿股对价股份;及公司于交割时以现金方式向卖方支付相当于20亿港元的等值美元。倘于交割前发生与公司股本有关的股份拆细、股份合并、股息或类似事件，则发行价可予调整。

据悉，目标公司为AJK Technology Holding Limited，是一间根据开曼群岛法律注册成立的离岸控股公司，持有香港附属公司的全部已发行股本，而香港附属公司则持有外商独资企业的全部股权。

目标业务包括在医疗健康类目下根据独家营销审核权提供营销审核服务及提供增值服务。根据目标业务截至2023年3月31日的未经审核经调整财务资料，目标业务的资产净值为零。目标业务截至2022年及2023年3月31日止财政年度的税后利润分别约为人民币8.99亿元、8.997亿元;截至2022年及2023年6月30日止3个月的税后利润分别约为人民币2.17亿元、2.57亿元。

“独家营销审核权”界定为在天猫平台医疗健康类目下，运营及管理营销审核服务的独家权利，并绝对排除阿里妈妈集团和淘天集团。

“营销审核服务”界定为外商独资企业根据独家服务框架协议(可能不时修订)提供的营销审核服务，包括有关目标商家就医疗健康类目产品及服务透过阿里妈妈集团按效果营销及╱或品牌营销方式投放的营销素材的审核服务;及该等营销素材的相关资质的审核服务。

“增值服务”界定为根据独家服务框架协议(可能不时修订)，外商独资企业于阿里妈妈集团的书面授权范围内，按照阿里妈妈集团制定的标準及要求，向主营类目为医疗健康类目的目标商家提供的增值服务，包括向相关目标商家提供有关医疗健康类目营销推广的咨询及建议，以及进行答疑。

“品牌营销”界定为阿里妈妈集团通过品销宝等，以提高品牌曝光率和知名度为目的，而提供的营销产品及服务的总称。

“效果营销”界定为阿里妈妈集团透过直通车及万相台等，以帮助商家提升经营业绩为目的，而提供的营销产品及服务的总称。

公告称，公司相信收购目标业务将能够助力于在集团现有业务的基础上，集团将与阿里妈妈集团依托各自的优势，共同运营营销业务，从而为医疗健康商家和消费者的多元化需求提供全面支持;向商家提供具有市场竞争力的服务及解决方案;凭藉集团对医疗健康领域的独到洞察及对消费者医疗健康需求的深度理解，提高医疗健康商家的营销效率及投资回报;进一步提升集团的收入增长及盈利前景;把握交叉销售机遇，鼓励阿里妈妈集团的医疗健康商家使用集团的现有服务产品，反之亦然;及提升医疗健康商家的营销支出及业务增长，实现公司与阿里妈妈集团的双赢。