世茂房地产(00813)拟发行5亿美元优先票据 年利率5.20%

智通财经APP讯，世茂房地产(00813)公布，于2018年1月23日，该公司及附属公司担保人与中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行(国际)、德意志银行及渣打银行就票据发行订立购买协议。该公司将发行本金总额5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2025年1月30日到期，惟受完成的若干条件所限，票据发售价为票据本金额的100%，年利率5.20%。

公告称，票据发行的估计所得款项净额将约为4.95亿美元，拟于中国境外使用票据发行所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。

此外，票据已原则上获准于新加坡交易所正式名单上市及报价，公司并无且将不会于香港寻求票据上市。