大成生化科技(00809)拟向吉林元亨及吉林利亨发行可换股优先股 净筹17.45亿港元

智通财经APP讯，大成生化科技(00809)发布公告，于2023年11月31日，吉林元亨及吉林利亨(作为认购方)与该公司(作为发行人)订立认购协议，吉林元亨有条件同意全数动用吉林元亨认购款项(即人民币2.5亿元(相等于约2.78亿港元))认购可向吉林元亨发行的元亨可换股优先股数目;及吉林利亨有条件同意全数动用吉林利亨认购款项(即人民币13.3亿元(相等于约14.78亿港元))认购可向吉林利亨发行的利亨可换股优先股数目，认购价为每股认购事项可换股优先股0.10港元。

董事会建议将公司法定股本由20亿港元(分为200亿股股份)增加至60亿港元(分为300亿股股份及300亿股可换股优先股)。待股东于股东特别大会上通过普通决议案后，增加法定股本将于股东特别大会日期生效。

认购事项所得款项净额估计约为17.45亿港元，即每股认购事项可换股优先股的净发行价约为0.099港元。全部认购事项估计所得款项净额将用于偿还债务重组安排。

公司及董事已考虑债务融资的可行性。然而，鉴于集团于截至2023年6月30日止6个月取得融资成本约为3.62亿港元，占集团同期收入约54.7%，董事认为债务融资将为集团招致进一步利息开支及杠杆。由于债务融资市场的市场利率不断上升及集团的高杠杆状况，董事认为集团未必能够按有利或具成本效益的条款获得新的银行融资，且鉴于集团于2023年6月30日的净负债状况约为74.88亿港元，债务融资将对集团造成额外财务负担。因此，透过认购事项进行股本融资乃筹集额外资本的最适当方式，因为在现行全球市况波动及不明朗的情况下，此举较为切实可行及简单直接;及由于该公司仅须按认购事项可换股优先股总发行价不高于5%的年利率向认购事项可换股优先股的认购方支付优先分派，成本较低，且所带来的财务负担最小。