A股午评 | 创业板指跌0.76% 拼多多概念、短剧游戏板块逆势走强 中船系领跌

12月1日，A股三大指数集体低开，随后震荡走弱，截至收盘，沪指跌0.32%，深成指跌0.81%，创业板指跌0.76%。

盘面上，拼多多市值首次收盘超过阿里！概念股热度再起，返利科技等涨停；AI赛道集体反弹，教育方向领涨，短剧游戏概念也走强，中广天择9天6板；地产股拉升，财信发展涨停；预制菜、零售等消费股继续活跃，惠发食品6连板。

下跌方面，汽车产业链继续调整，中船系、工业母机、燃料电池、半导体等板块跌幅居前。

焦点个股方面，北交所两大牛股今日复牌，凯华材料跌超9%，志晟信息跌超20%，此前两股均因交易严重异常波动遭停牌核查。

总体上，两市个股跌多涨少，下跌超2700家，市场成交额超4200亿元，北向资金净卖出超47亿。

展望后市，华鑫证券表示，春季躁动可期，把握医药科技、高端制造、顺周期三大投资机会。

热门板块

1、拼多多概念强势

拼多多概念股逆势大涨，返利科技、引力传媒等涨停，若羽臣、值得买、宣亚国际、壹网壹创等跟涨。

点评：消息面上，拼多多美股周四涨超4%，市值首次收盘超过阿里巴巴。此前拼多多业绩超预期，机构预计TEMU2023年GMV将达到180亿美金。招商商业团队指出，我国B2C出口跨境电商行业空间广阔，海外电商市场低集中度为独立站发展提供土壤，社媒流量红利驱动下独立站平台快速增长。

2、教育板块走高

教育板块震荡走高，昂立教育涨停，学大教育、传智教育、科德教育、全通教育等纷纷冲高。

点评：消息面上，近日，中国科学院深圳先进技术研究院与深圳市联合信息技术有限公司联手推动“AI+教育”深度融合，签约成立“教育人工智能”联合实验室，目前已推出系列人工智能教育产品。中信证券研报指出，教育与AI的结合会是未来行业发展的重要方向之一，国内玩家中在技术、内容、数据等方面具备优势的玩家有望率先跑出。

3、短剧概念股拉升

短剧游戏概念震荡拉升，中广天择9天6板，因赛集团20%涨停，浙文影业、华策影视、百纳千成等拉升。

点评：消息面上，12月1日，据华策影视官微，华策影视母公司旗下华流浙江影视产业国际合作区运营管理有限公司与广州河马游戏科技有限公司签署合作协议。双方第一个合作项目将与电视剧《去有风的地方》进行IP联动，合作项目对《去有风的地方》IP元素进行改编或复用，预计将于2024年初推出。中原证券研报表示，小游戏和微短剧正处于市场扩张阶段。

4、预制菜板块活跃

预制菜、零售等消费股继反复活跃，惠发食品6连板，有友食品、丽人丽妆、中百集团、益客食品等跟涨。

点评：消息面上，第三方机构研究显示，预制菜毛利率比纯生鲜商品毛利率提升普遍在10个百分点以上。盒马鲜生目前预制菜月均SKU达1000多种，且自有品牌销售占比近40%。叮咚买菜2022年成立预制菜事业部，同样列为一级部门。国海证券研报预计，预制菜行业在B端降本增效以及C端消费习惯变革的推动下，有望迎来快速发展，目前行业仍处于渗透率初期，未来仍可加速成长。

机构观点

展望后市，华鑫证券表示，春季躁动可期，把握医药科技、高端制造、顺周期三大投资机会。

华安证券：A股短期内震荡概率偏大，但可无忧调整风险

华安证券表示，展望后市，A股短期内震荡概率偏大，但可无忧调整风险。配置上，市场可能出现阶段性的切换行情，前期滞涨行业有望迎来补涨契机。建议关注三条主线：一是经济边际改善、流动性整体宽松背景下的银行、非银，有望出现阶段性行情；二是成长风格中有中长期配置价值以及超跌滞涨的行业，如电子、电力设备；三是价格催化、业绩稳中向好且估值偏低的食品饮料，以及盈利、估值底部共振修复的医药生物。

华鑫证券：春季躁动可期，把握三大投资机会

华鑫证券表示，外有流动性拐点，美联储加息结束、市场提前交易降息，内有年底政策预期，财政扩张和货币宽松配合发力，A股估值已处低位、盈利筑底、资金面也有改善，春季躁动行情缺席概率极低。把握医药科技、高端制造、顺周期三大投资机会。

国泰君安：跨境电商迎三重催化

国泰君安研报指出，跨境电商迎三重催化。1）政策力度不断增强奠定出海坚实根基，如上海发力创建“丝路电商”合作先行区、南京出台推进跨境电商高质量发展计划等；2）黑五网一数据好于预期（预计致欧科技大幅增长、赛维时代/华凯易佰等录得较高增长）+拼多多三季度营收大超预期等事项再度印证海外对性价比消费的需求力度仍在提升，在通胀及超额储蓄下降的影响下，具有性价比优势的跨境电商将显著受益；3）跨境电商领域头部公司上市或有望提振行业估值。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。