为什么亚马逊(AMZN.US)和英伟达(NVDA.US)需要彼此？

智通财经APP获悉，尽管有传言称亚马逊(AMZN.US)和英伟达(NVDA.US)不和，但事实上，这两家公司需要彼此。

亚马逊经营着全球最大的云计算业务。亚马逊的AWS部门现在创造的年营收远远超过IBM和甲骨文，在商业软件和相关服务市场上仅次于微软。但亚马逊也被认为在生成式人工智能领域落后于其最大的云计算竞争对手，因为微软自一年前ChatGPT推出以来，一直在积极推动这项技术。

因此，亚马逊在周二举行的年度AWS re:Invent大会上推出了芯片、AI工具等一系列产品。亚马逊宣布了自己的聊天机器人Q，它看起来像是微软Copilot的商业版。但最引人注目的是英伟达首席执行官黄仁勋的出现，他与AWS首席执行官亚当·塞利普斯基一起宣布了两家公司之间的“扩大合作”。其中，AWS将成为首家采用英伟达新推出的GH200 NVL32“超级芯片”的云服务提供商，该芯片将于明年开始发货。

科技公司的高管们经常在彼此的展会上相互交流，这种场合通常不值得注意。但这是黄仁勋第一次出现在AWS的年度会议上。过去几年，AWS一直是英伟达数据中心业务的主要客户。

有传言称，两家公司之间的摩擦日益加剧，因为亚马逊在设计自己的内部芯片方面比其云计算竞争对手走得更远，而英伟达一直在努力提供自己的云计算服务。周二，亚马逊甚至宣布了第四版的Graviton处理器和第二版的Trainium加速器——后者在人工智能模型训练方面与英伟达的芯片竞争。

上个月，亚马逊首席执行官安迪·贾西在公司第三季度电话会议上宣称，其Trainium芯片“比其他产品具有更好的性价比特点，而且你可以获得它们”——最后一句话是在讽刺英伟达热门芯片供不应求的问题。这进一步助长了这样一种观点，即亚马逊可能与英伟达关系不佳。英伟达在上周的财报电话会议上10次提到微软，而亚马逊仅被提及一次。

但事实是，这两家公司非常需要对方。英伟达在人工智能领域占据了强大的地位，这一点在英伟达最近的财务业绩中显而易见。过去两个季度，这家芯片制造商的数据中心销售额与去年同期相比翻了两番。英伟达认为云服务提供商贡献了大约一半的销售额。

但英伟达也承受不起疏远市场上最大的买家。过去四年，亚马逊的年度资本支出总额是微软的两倍多。市场研究公司Dell 'Oro Group估计，去年亚马逊数据中心部分的资本支出总额为290亿美元，比微软当年的预计支出高出39%。英伟达还面临着这样一种前景:由于新的出口管制，它对中国的销售可能会受到严重打击，这使得与一个庞大的美国客户建立牢固的关系变得更加重要。