富瑞：予阿里健康(00241)“买入”评级 目标价下调至8.2港元

智通财经APP获悉，富瑞发布研究报告称，予阿里健康(00241)“买入”评级，目标价由10.8港元下调至8.2港元。公司上半年销售同比增13%至130亿元人民币;经调整净收入升84%至6.43亿元人民币;毛利率增2.1个百分点至22.1%;纯利升逾1.7倍至4.46亿元人民币。

报告中称，公司又计划以135亿元的价格收购母企的医疗健康项目营销权。该行提到，交易完成后，母企阿里巴巴-SW(09988)在集团的股份将由56.99%增至63.83%。该行预计，此次收购令集团在合收入率和医疗保健业务获得更多控制权，料这笔交易将在2024财年结束时完成，因此，该行预计集团2025财年的收入基础和利润率将会有所改善。