新股公告 | 集海资源(02489)今起招股 东方金业(香港)将认购1.98亿股发售股份

智通财经APP讯，集海资源(02489)于2023年12月14日至2023年12月19日招股，公司拟全球发售5亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售股份0.55-0.75港元，每手5000股，预计股份将于2023年12月22日(星期五)上午九时正开始于联交所买卖。

此外，公司已与东方金业(香港)有限公司订立基石投资协议，据此基石投资者同意按发售价认购1.98亿股股份。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股发售股份0.65港元，全球发售净筹约2.65亿港元。20.4%用于进一步建设采矿基础设施，2%用于升级黄金储备，55%用于选择性收购，12.6%用于偿还现有银行贷款，10%用于营运资金。

据悉，该公司是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，位于中国山东省烟台市。公司销售由加工的金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告，该公司为2022年山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%(按矿山产量计)，但就金矿产量而言，两大参与者的合计市场份额约为78.3%。通过在联交所主板独立上市的方式， 该公司上市将构成公司自MajesticGold(该公司于多伦多证券交易所创业板(TSXVentureExchange)上市)的分拆。

于2020年-2022年，该公司分别实现收入约人民币3.61亿元、2.48亿元及4.18亿元，溢利分别约1.14亿元、5871.6万元及1.21亿元;2023年上半年实现收入约1.97亿元，溢利5276.9万元。