维达国际(03331)拟获APRIL溢价13.53%提全购要约

智通财经APP讯，维达国际(03331)及要约人ISOLA CASTLE LTD联合公布，待先决条件达成或获豁免(如适用)后，法国巴黎证券及中金公司将代表要约人提出自愿有条件现金要约以收购全部已发行股份(要约人及要约人一致行动人士已经拥有的该等股份除外)，每股要约股份现金23.50港元，较股份于2023年12月14日收市价每股20.7港元溢价13.53%。

于本公告日期，要约人并无于任何股份中拥有权益，而要约人一致行动人士于合共9253.81万股股份(相当于公司已发行股本约7.69%)中拥有权益。

假设要约获全数接纳，要约人应付的最高总额将为261.287亿港元。

于2023年12月14日，Essity GH及李朝旺各自以要约人为受益人订立该等不可撤回承诺，据此，Essity GH及李朝旺各自承诺分别根据要约条款接纳或促使接纳涉及Essity承诺股份及李氏承诺股份的要约。于本公告日期，Essity承诺股份及李氏承诺股份合计占公司已发行股本约72.62%。

根据特许协议的条款，倘Essity集团所有成员公司于该公司的总持股量下降至50% 或以下，Essity HH有权提前3年向公司发出通知，终止根据特许协议授予公司的若干特许权。Essity HH已表示，倘要约在各方面成为无条件并结束，其有意于截止日期或前后向公司送达终止通知来行使有关终止权。

鉴于根据特许协议授予公司的特许权的重要性，Essity HH已同意根据选择权函件向公司作出要约并授出选择权，该要约及授出须待根据特许协议的条款事先发出终止通知后方告作实，并受选择权函件的条款规限。

据悉，要约人为一间于开曼群岛注册成立的公司，由APRIL间接全资拥有。要约人为收购要约项下股份而设的特殊目的公司，而除拨付要约的现金外，其并不持有任何投资。APRIL集团为全球规模最大、技术最先进、效率最高的纸浆及纸制品生产商之一，其目前直接僱用约9,000名僱员。APRIL由Fiduco Trust Management PTC全资拥有，Fiduco Trust Management PTC为Sukanto Tanoto(作为授予人)设立的全权信托的受托人，其受益人为Sukanto Tanoto的直系家属。