港股收盘(12.18) | 恒指收跌0.97% 航运股强势领跑 东方甄选(01797)逆势大涨21%

港股市场今日未能延续上周五强势反弹行情,三大指数早盘集体低开,全天呈震荡走弱态势。截止收盘,恒生指数跌0.97%或162.96点,报16629.23点,全日成交额943.17亿港元。

智通财经APP获悉,港股市场今日未能延续上周五强势反弹行情,三大指数早盘集体低开,全天呈震荡走弱态势。截止收盘,恒生指数跌0.97%或162.96点,报16629.23点,全日成交额943.17亿港元;恒生国企指数跌1.16%,报5634.42点;恒生科技指数跌1.32%,报3730.66点。

国信证券认为,港股正在开启希望之旅。随着政策刺激的加码,以及海外确定性的利率下行,该行认为港股的基本面已经在复苏的路上。恒生指数,恒生科技、汽车、消费行业前瞻业绩的上修已经证明了这一点。该行预计2024年恒指运行在16000-23000点之间,维持超配评级。

蓝筹股表现

东方海外国际(00316)领涨蓝筹。截至收盘,涨4.16%,报107.6港元,成交额2.3亿港元,贡献恒指0.91点。受红海局势影响,马士基、法国达飞集团、赫伯罗特、地中海航运全球四大班轮巨头相继宣布暂停所有通过红海的集装箱运输。东方海外国际旗下东方海外(OOCL)在12月16日就发布公告称,OOCL将立即停止接收进出以色列的货物直至另行通知。光大证券指出,四家头部集运公司暂停红海通行,短期将对亚欧航线运力供给带来损失;考虑到11月以来船公司推动四轮欧线提价计划,以及目前正处春节前出货高峰期,或提升运价提涨兑现度。

其他蓝筹股方面,创科实业(00669)涨3.61%,报91.9港元,贡献恒指7.87点;中国神华(01088)涨1.41%,报25.25港元,贡献恒指1.86点;信义光能(00968)跌5.95%,报4.11港元,拖累恒指2点;中国生物制药(01177)跌5.76%,报3.27港元,拖累恒指3.58点。

热门板块方面

盘面上,大型科技股多数下跌,锂电池股、药品股、汽车股、内房股、餐饮股、乳制品股等跌幅居前。另一边,红海商船遇袭扰动集装箱船运行,航运股逆势大涨,教育股、煤炭股、电力股普遍上扬,CEO被免职,董宇辉升任为高级合伙人,此前大跌的东方甄选今日盘中一度涨超25%。

1. 航运股逆势走强。截至收盘,海丰国际(01308)涨14.75%,报13.54港元;中远海控(01919)涨7.52%,报7.72港元;中远海能(01138)涨6.71%,报7.32港元;太平洋航运(02343)涨5.67%,报2.61港元。

11月中旬,胡塞武装宣布将采取一切措施,打击红海水域的以色列船只。12月以来,出现货轮在曼德海峡、红海附近水域遇袭。近日,马士基、赫伯罗特、达飞海运集团、地中海航运等集运巨头陆续发布声明,暂停其所有经红海的集装箱运输,直至另行通知。华创证券表示,本次事件或明显增加保险费率、绕行成本等货轮成本,建议近期关注该区域形势及运价走势。参考过往苏伊士运河堵塞复盘,原油、成品油运价反应更为明显。考虑船只绕行好望角,运距拉长,远距离运输的VLCC或受益,推荐招商轮船、中远海能。此外成品油运输在21年堵塞事件中,运价反应最为显著,建议关注招商南油。

2. 煤炭股多数上涨。截至收盘,南南资源(01229)涨19.83%,报0.139港元;南戈壁(01878)涨19.41%,报2.03港元;蒙古焦煤(00975)涨12.31%,报5.2港元;易大宗(01733)涨5.34%,报1.38港元。

随着新一轮强冷空气来袭,供暖供电需求攀升,能源供应已迎来“大考”。东吴证券认为,寒潮带来需求释放,日耗快速攀升,叠加安监影响,预期后续环渤海港口煤炭库存快速去化。中长期来看,该行维持对2024年上半年煤炭价格乐观预期判断,预计进入2024年4月份,受益于需求复苏、进口煤偏少,煤价有望大幅上涨。国信证券此前指出,本轮寒潮影响范围大、降温幅度大,包括主产地、最远广深都大幅降温,动力煤需求增加、供给受限(运输),焦煤供给受到影响(蒙煤运输)。整体看,预计12月煤价支撑显著,如果寒潮强度和时间超预期,煤价上涨空间有望打开。

3. 内房、物管股集体走低。截至收盘,绿城中国(03900)跌5.46%,报7.45港元;越秀地产(00123)跌2.59%,报6.39港元;保利物业(06049)跌2.08%,报28.25港元;万物云(02602)跌1.97%,报24.85港元。

国金证券表示,11月房地产的部分指标延续低迷态势,但同时亦发生了一些边际变化,明年监管层“稳地产”的决心更加明确,后续更多大力度的供需支持政策可期,“三大工程”有望加速,有助于行业企稳以及向新发展模式转型。同时北京上海的调控大幅放松,释放积极信号,有望提振市场信心。中信证券认为,随着房价和投资下行压力进一步增加,政策有望呈现更加积极的态势。我们期待2024年房地产市场走向平稳,行业复苏的顺序可能是二手房交易—新房交易—企业信用—开发投资—企业拿地—项目竣工。

4. 光伏股今日普跌。截至收盘,信义光能(00968)跌5.95%,报4.11港元;福莱特玻璃(06865)跌2.62%,报11.14港元;新特能源(01799)跌1.37%,报10.06港元;信义玻璃(00868)跌0.84%,报8.25港元。

硅业分会数据显示,M10单晶硅(182mm/150μm)成交均价降至2.08元/片,周环比降幅2.8%;N型单晶硅片(182mm  /130μm)成交均价降至2.28元/片,周环比降幅0.87%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至3.26元/片,周环比降幅1.81%。硅业分会分析,今年11月以来,硅片端处于持续累库的状态,供过于求的趋势将延续,预计整体12月硅片市场仍将延续下行趋势。中信期货指出,供需过剩背景下主材价格全线下跌,产业链价格持续下挫后部分企业接近亏损,部分环节厂商开始主动调节,上游库存已有所去化,但由于终端采购基本结束,年末需求总量有限,价格或仍将维持弱势。

5. 餐饮股跌幅靠前。截至收盘,九毛九(09922)跌6.08%,报6.18港元;海伦司(09869)跌5.24%,报3.98港元;呷哺呷哺(00520)跌4.2%,报2.51港元。

中信证券指出,3月开始,餐饮行业恢复速度放缓,消费力不足的影响逐渐显现,居民餐饮支出总体谨慎。5月增速落至低点,6月开始逐渐进入暑期旺季,数据呈现回升。以2019年为基数来看,6~11月的复合增速中枢在3%,整体表现企稳。11月行业增速小幅提升0.2pct至2.7%,但限上单位增速继续回落0.7pct至4.0%。该行预计限上单位客单价相对行业整体水平偏高,受消费力不足的影响或更明显。该行指出,基于成长性来看,估值已回落至低点。当前步入估值切换期,在消费当中,横向对比来看,餐饮板块长期成长性较好,当前市场预期修正及估值回调相对充分,配置吸引力逐渐提升。

门异动股

1. 东方甄选(01797)逆势走强截至收盘,涨21.9%,报32港元。

今日凌晨,东方甄选发布直播预告,预告海报上,董宇辉的身份变为“东方甄选高级合伙人”。12月17日,东方甄选在港交所发布公告,俞敏洪兼任东方甄选CEO,免去孙东旭CEO职务。

2. 诺诚健华(09969)小幅上扬截至收盘,涨2.5%,报6.55港元。

诺诚健华公布,ICP-332在中重度特应性皮炎成年患者中进行的II期随机、双盲、安慰剂对照研究取得了积极的顶线结果。据悉,ICP-332是一种高效的选择性TYK-2抑制剂。

3. 小鹏汽车-W(09868)全天低迷截至收盘,跌6.66%,报55.35港元。

小鹏汽车日前向美国SEC递交的文件显示,阿里巴巴计划出售2500万股小鹏汽车的股权,价值3.9125亿美元。阿里巴巴集团相关负责人表示,减持为根据自身的资本管理目标作出的调整,减持后阿里巴巴对小鹏汽车的持股由10.2%降至7.5%。

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