中金公司(03908)发行不超过40亿元公司债券

智通财经APP讯，中金公司(03908)发布公告，根据《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告》，中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)的发行规模为不超过40亿元(含40亿元)，本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权;品种二为7年期，附第5年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%，发行价格100元/张，采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年12月21日结束，发行结果如下：

品种一最终发行规模为30亿元，票面利率为2.85%;品种二最终发行规模为10亿元，票面利率为3.03%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方参与认购8亿元，报价公允，程序合规。