智通财经APP获悉,碧桂园服务(06098)再跌超3%,截至发稿,跌2.76%,报6.34港元,成交额2129.64万港元。
消息面上,碧桂园服务公布,基于谨慎性原则,按关联方所欠集团的贸易应收款项进行计提减值拨备18亿至23亿元;及就商誉及其他无形资产减值计提14亿至18亿元。因此,预计2023年度净利润将减少32亿至41亿元。
摩根士丹利表示,碧桂园服务上述减值计提符合该行预期,但估计公司未来几年将出现更多减值,并且关注其派息政策。 该行认为,碧桂园服务上述减值计提反映来自碧桂园应收帐款78%至100%、以及约29%具较高风险的商誉因素。但该行亦估计碧桂园服务未来数年还有约67亿元及第三方贷款潜在作出减值计提。大摩表示,碧桂园服务暂停股份回购,相信公可借此稳定现金流以作派息,提升股东回报。该行维持对碧桂园服务“减持”投资评级及目标价6.04港元。