恒大(03333)拟发行180亿港元换股债 初步转换价溢价40%

智通财经APP讯，中国恒大(03333)公布，于2018年1月30日，该公司与经办人订立有关建议发行该等债券的认购协议。在认购协议的条款及条件规限下，经办人已个别但非共同同意认购并支付或促使认购人认购并支付该公司将发行的本金总额为180亿港元的2023年到期的4.25%可换股债券，发行价为本金额的100%。

其中，初步转换价每股转换股份38.99港元较1月30日收市价溢价40.00%，假设该等债券获悉数转换，该等债券将可转换为约4.62亿股转换股份，占扩大后股本约3.39%。

公告称，公司将向新交所申请该等债券在新交所上市及挂牌，亦将向联交所申请批准转换股份上市及买卖。

此外，债券发行将筹集所得款项净额约177.57亿港元，用于为公司现有债务再融资及用作一般公司用途。