中国铁建(01186)完成发行17亿元科技创新可续期公司债券

智通财经APP讯，中国铁建(01186)发布公告，经中国证券监督管理委员会“证监许可(2023)2598号”注册生效，同意中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元(含300亿元)的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

根据《中国铁建股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行公告》，中国铁建股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人民币25亿元(含25亿元)，本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

中国铁建股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行工作已于2023年12月27日结束，最终确定本期债券仅发行品种一，本期债券品种一最终实际发行规模为17亿元，最终首个周期的票面利率为2.97%，认购倍数为3.2倍。