安信国际:天然铀矿价格维持高位运行 推荐持续关注中广核矿业(01164)、中广核电力(01816)

作者: 智通财经 李佛 2023-12-28 10:22:04
上周港股核电板块上涨 0.80%。

智通财经APP获悉,安信国际发布研究报告称,上周港股核电板块上涨 0.80%。此外,上周国内核电机组整体运营平稳,无新增装机容量。上周,国际天然铀矿价格维持上涨趋势,突破 90 美元/磅高位。预计未来随着核电行业发展加快,天然铀供需紧张加剧,天然铀矿价格维持高位运行,利好相关行业公司未来业绩。推荐投资者持续关注天然铀矿贸易商中广核矿业(01164)以及核电运营商中广核电力(01816)。

▍安信国际主要观点如下:

光伏产业链:上周港股光伏产业链板块升 0.48%。

年底将近,海外及国内大型项目逐步收尾,组件端价格持续回落,产业链供过于求趋势短期内难以逆转,产业链各环节价格在微跌趋势中,未来仍有下跌预期。产业链目前受供需关系影响,可先关注投资机会。

新能源电场运营:上周港股电力运营板块升 1.52%。

火电板块前期调整较多,煤价稳定,政策端火电容量电价政策靴子落地,同时今年来看由于成本下降等因素,火电板块 3 季度业绩预期仍表现靓丽,可关注投资机会。新能源电力运营商,11 月已公布风电发电公司,发电量普遍回升,国家政策支持能源清洁化。推荐关注龙源电力(00916)。

新能源材料:上周港股新能源材料跌-2.38%,美股新能源材料业股价升 4.67%。

上周锂价继续下跌,目前碳酸锂价格为 10.3 万元/吨,氢氧化锂价格价格为 9.3 万元/吨。下游步入淡季,锂价延续下行,整体行业偏弱。

燃气:上周港股燃气板块股价跌-0.72%。

全国天然气消费量 10 月全国天然气表观消费量 319.2 亿立方米,同比增长 4.5%。1—10 月,全国天然气表观消费量 3217.1 亿立方米,同比增长 7.1%。建议关注业绩稳健的昆仑能源(00135)。

风电设备:上周港股风电板块涨 0.74%。

上周,风电整机采购共开标 2126.25 兆瓦;风电机组招标容量共 2000 兆瓦。陆上风电机组含塔筒项目中标单价为 1950 元/千瓦至 2365 元/千瓦;不含塔筒项目中标单价为 1288 元/千瓦至 1628 元/千瓦;海上风电机组含塔筒项目无开标。中标风机订单的企业为明阳智能、东方风电、运达股份、远景能源、金风科技、中车株洲所、上海电气,共 7 家。

核电板块:上周港股核电板块上涨 0.80%。

此外,上周国内核电机组整体运营平稳,无新增装机容量。上周,国际天然铀矿价格维持上涨趋势,突破 90 美元/磅高位。预计未来随着核电行业发展加快,天然铀供需紧张加剧,天然铀矿价格维持高位运行,利好相关行业公司未来业绩。

风险提示:

新能源新增装机不及预期;疫情反复,大宗商品涨价,物流成本上升,产业链上下游产能不匹配。

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