交银国际：调高长和(00001)目标价至124.5元 评级升至“买入”

智通财经APP获悉，交银国际调高长和(00001)目标价，由116.5元升至124.5元，评级也由“中性”升至“买入”。

该行称，受惠高油价以及3集团的表现改善，弱美元也有利公司盈利，因此上调对长2017-2019年EBITDAby2-7%，至955亿元、1021亿元及1046亿元，同时将核心盈利预测上调至339亿元、348亿元及353亿元，每股盈利预测各为8.79元、9.03元及9.16元，但仍低市场平均预测。

该行又称，长和是弱美元的受惠者，因以其海外业务比重，认为股价仍反映得益，并认为新收购DUET Group 及 ista 盈利预测也有上调空间，将对长和的每股资产净值由145.9元升至155.7元，反映盈利改善以弱美元，现市价等同较每股资产净值折让约32%，目标价则每股资产净值折让20%，因此升评级至“买入”。