沙特主权财富基金在2023年大举投资 占全球主权基金支出的25%

智通财经APP获悉，根据跟踪全球主权投资基金的行业专家Global SWF的初步年度报告显示，去年全球主权财富基金支出的近1240亿美元中，沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF）约占四分之一。

报告显示，PIF在2023年的支出高达315亿美元，而所有主权财富基金的支出为1238亿美元。

去年全球股市的强劲反弹帮助全球主权财富基金管理的资产膨胀至创纪录的11.2万亿美元。

报告称，2023年，由主权国家控制的能源转型支出总额(从绿色氢能到锂矿开采)也达到创纪录的259亿美元。

尽管如此，去年主权财富基金的总支出比2022年低21%。

Global SWF董事总经理Diego López在报告中表示：“这可能是一种过于谨慎的做法，因为这些机构并不缺乏可供投入的资金。”

新加坡政府投资公司(GIC)在过去六年里引领着财富基金的投资，尽管新加坡当局注入了1440亿美元，但该公司在2023年的投资减少了48%。

全球主权财富基金的报告显示，海湾地区的基金得以增强其交易主导地位，这在很大程度上削弱了加拿大和新加坡基金的优势。目前，海湾地区的基金占主权财富基金投资总额的近40%。

Global SWF等机构提供的数据受到密切关注，因为并非所有主权财富基金都发布年度报告，前10大主权财富基金中有5家没有披露其管理资产的确切总额。

游戏和体育

全球主权财富基金的报告没有列出沙特阿拉伯PIF的个人投资，但其在足球和高尔夫上的巨额支出在体育界掀起了波澜。

今年6月，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)宣布，PIF将控制该国四家主要足球俱乐部——吉达联合、吉达国民、利雅得新月和签下了C罗的利雅得胜利。

今年6月，沙特震惊了高尔夫球界，美巡赛、迪拜世界巡回赛(DP world Tour)和竞争对手LIV巡回赛(LIV circuit)达成了令人震惊的合并协议。LIV巡回赛得到了沙特PIF的支持。合并尚未最终确定。

除了在体育上的大手笔，沙特最大的投资是在其他领域，其中42%的投资是在国内。

大手笔收购包括以49亿美元收购美国博彩公司Scopely，以36亿美元收购渣打银行的飞机租赁部门，以及以33亿美元收购钢铁制造商Hadeed。

López表示：“各种交易显示了PIF及其子公司无与伦比的带宽和覆盖范围，它们正在形成一个广泛的网络，以获取沙特2030年愿景的任何附加价值。”

Global SWR报告还强调，PIF计划推出一家航空公司和自己的电动汽车品牌。报道称，该基金在游戏公司动视暴雪、艺电和Take-Two中拥有81亿美元的股份，这是将该国变成游戏中心计划的一部分。

展望2024年，Global SWF预计，考虑到过去一年的账面收益，包括主权财富基金、央行和养老基金在内的所有国有投资者的资产管理规模将超过2021年50.8万亿美元的前一个峰值。