招银国际：维持通达集团(00698)“买入”评级 目标价0.155港元

智通财经APP获悉，招银国际发布研究报告称，维持通达集团(00698)“买入”评级，看好公司出售苹果业务后在2024-2025年的盈利复苏。但将FY23/25E每股收益下调4%-19%，以反映出售业务和利息支出减少的假设，目标价0.155港元，目前风险/回报极具吸引力。

报告中称，通达宣布计划出售其苹果业务并买回智能家电和电机业务，以缓解地缘政治风险和为未来的新业务发展增加资本。在与公司管理层交流后，该行预计，考虑到2024年智能手机行业或将复苏，出售苹果业务将使公司能更多地专注于提升在非苹果客户中的市场份额并为新业务增加资本，而智能家电和电机业务回购将加速公司FY24-25E订单的获取从而提升盈利能力。