港股概念追踪 | 消费电子“春晚”来袭 全球芯片巨头将齐聚盛会 AIPC成焦点(附概念股)

智通财经APP获悉，2024年国际消费电子展(CES 2024)将于当地时间1月9日~12日在美国拉斯维加斯举行。这场盛宴将汇集来自世界各地的顶尖科技企业，展示他们在人工智能(AI)、汽车、机器人、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等领域的最新成果，将主导接下来一年整个消费电子行业乃至科技世界的风向。银河证券分析师吴砚靖称，2024 年CES 的焦点预计由电动车转至AI PC，新产品亮相预期能够顺利打开市场，2024 将是AI PC 规模出货元年，伴随PC库存水平持续下降去化接近尾声，AI PC 有望实现量价齐升。

在今年的CES展上，英伟达、英特尔、AMD三大芯片巨头预计将围绕AI主题推出一系列新品。

英伟达将在当地时间 1 月8 日上午8点举行线上 “NVIDIA CES 2024”特别演讲。英伟达 RTX 40 SUPER 系列显卡预计将在主题演讲上发布，并于1月17日开始在线上和线下市场上销售。此外，英伟达还将在展会期间带来 14 场现场演讲，覆盖生成式 AI、元宇宙、机器人、智能汽车、游戏设计等多个热门主题和内容。

外界预计，英特尔将在CES 2024展会上发布i9-14900KS旗舰处理器、酷睿14代65W桌面处理器以及酷睿14代HX系列游戏本处理器。英特尔将于当地时间1月8日下午向外界展示英特尔酷睿Ultra处理器如何为最新的AI PC提供动力。

AMD宣布将于北京时间1月8日23:00举行 CES 2024发布会，董事长兼首席执行官苏姿丰和高级副总裁 Jack Huynh将探讨个人电脑人工智能(AIPC)的未来。据媒体透露，AMD预计将发布锐龙8000G桌面APU、R7 5700X3D、R7 5700 等多款处理器的新型号，以及RX 7600 XT 16G桌面显卡和 RX 7700M/RX 7800M笔记本GPU。

另外，业界预期，宏碁、华硕、微星、技嘉等知名品牌厂商都将在CES上推出首波AI PC及电竞产品。这些产品不仅将搭载最新的AI芯片和显卡，更将在人性化设计、智能交互等方面实现创新突破，为用户带来全新的智能体验。

值得一提的是，去年12月15日，联想发布了旗下两款AI PC产品：ThinkpadX1Carbon AI 及联想小新Pro16 AI酷睿版，并同步开启预售。据了解，这两款产品具备内嵌混合AI算力、创新/增强AI体验和设备体验升级三大特点，意味着联想集团AI PC正式迈入AI Ready阶段。

PC正式进入AI时代，2024年预计将成为AIPC普及的元年。根据IDC的数据，2023年中国市场AIPC的普及率仅为8.1%，但随着越来越多的新型PC标配AI加速引擎，到2024年，AIPC的普及率有望迎来快速增长。预计在中国市场，AIPC的渗透率将大幅提升至54.7%，并且到2027年，这一比例将进一步升至约85%。

Canalys亦表示，全球PC市场在2024年会迎来复苏恢复到2019年的水平。且将陆续有多款AIPC产品问世，推动AIPC出货量从2022年的2500万台快速增长为至少5000万台，约占PC整体出货量的19%。

华创证券指出，低延迟+隐私保护拉动大模型本地化需求，AI PC具备边缘算力有望解决行业痛点，成为首个大批量落地AI终端。AI PC能在PC用户端实现部分AI应用，有望拉动大量PC换机需求，或可带动PC行业进入新一轮上升周期。

开源证券表示，随着科技巨头纷纷布局，AI PC有望加速渗透，2024年有望迎来AI PC元年。芯片端受益标的包括海光信息、龙芯中科等；软件端受益标的包括软通动力、润和软件、中国软件、虹软科技等；智能硬件端受益标的包括科大讯飞、中科创达等。

相关概念股：

联想集团(00992)：去年12月15日，在2023英特尔新品发布会暨AI技术创新派对上，联想集团副总裁、中国首席战略官阿不力克木.阿不力米提宣布：联想ThinkPad X1Carbon AI、联想小新Pro16AI酷睿版两款AI Ready的AI PC产品，于当天15:00正式上市，预约预售同步开启。

中芯国际(00981)：公司是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

华虹半导体(01347)：公司客户主要为国内设计厂商，在主要产品功率半导体及MCU产品方面，主要客户包括新洁能(IGBT及超级结)、斯达半导(IGBT)、艾为电子(MCU)；射频器件主要客户为国内龙头设计商卓胜微；CIS主要客户涵盖格科微及豪威科技(韦尔股份)。