美股前瞻 | 三大股指期货齐涨，美国12月CPI今晚重磅来袭

1. 1月11日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.07%，标普500指数期货涨0.17%，纳指期货涨0.44%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.26%，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.20%，欧洲斯托克50指数涨0.34%。

3. 截至发稿，WTI原油涨1.85%，报72.69美元/桶。布伦特原油涨1.78%，报78.17美元/桶。

市场消息

今晚美国CPI有隐患?美债交易员减少多头押注。周四的关键美国通胀数据公布后，市场预计交易将出现动荡，因为投资者重新调整了对美国国债的大笔押注，这些押注曾帮助刺激了2023年年底的繁荣。交易员本月削减了对美国国债上涨的押注，转而增加了有望从美国国债下跌中获益的押注。摩根大通对客户进行的一项调查显示，尽管市场共识仍倾向于债市继续上涨，但目前的市场仓位是四个月来最中性的。这一背景表明，许多投资者正在等待债券市场的下一步走势变得更加明朗时选择多头或空头。到目前为止，美国国债一直在努力寻找2024年的明确方向。这种信念的缺乏源于去年最后几周的大幅上涨，当时美国债券自2020年以来首次实现了正回报。

靴子落地!美国SEC批准现货ETF，比特币一度站上4.7万美元。在美国证券交易委员会(SEC)周三决定批准现货比特币交易所交易基金(ETF)之后，比特币一度站上47000美元/枚。大多数其他主要加密货币走高，其中第二大代币以太坊上涨了约9%。一些人认为ETF获批是扩大加密投资者基础的具有里程碑意义的一步。比特币在过去12个月里已经上涨了160%，部分原因是对ETF获批的预期。DeFi机构资产管理公司Hashnote的创始人Leo Mizuhara表示:“立即进入比特币ETF的大部分资金将从其他比特币敞口中重新配置。”“新资金通过新的ETF流入比特币需要时间。”

“债王”Gundlach：“标普500双顶”需警惕，经济衰退迫在眉睫。近日，亿万富翁投资者兼DoubleLine Capital首席执行官的杰弗里·冈德拉克称，目前标普500指数处在一个值得警惕的位置，所有迹象都表明美国经济衰退迫在眉睫。据悉，冈德拉克在本周二的一次公开网络广播中指出，标普500指数继去年上涨24%后，目前的交易价位与2022年初时相差不大。他评价道：这是一个相当糟糕的交易位置，双顶形态正在形成。双顶形态，即资产两次触及高价，中间出现下跌，Investopedia将该形态描述为一种极度看跌的技术性反转形态。冈德拉克还指出，华尔街预计标普500指数公司今年的总营业利润将大幅增长11%。

摩根大通资管：美联储降息幅度或超预期。摩根大通资产管理公司称，随着美国经济放缓，美联储最终的降息幅度可能超过其目前发出的信号，从而推动较短期国债反弹。摩根大通资管目前管理着约2.9万亿美元资金，其伦敦全球利率主管Seamus Mac Gorain表示：“市场的预期为大约1.5%的降息幅度，这可能是一个合理的情况。在经济形势不好的情况下，可能会远超这一幅度。”他说，摩根大通资管正买入5年期、7年期和10年期国债，同时减持30年期债券，因为它认为美联储降息将导致美国收益率曲线变陡。近几个月来，关于美联储今年对基准利率下调幅度的问题一直存在巨大分歧。

高盛2024年展望：看好银行、汽车和工业板块，下调水泥板块评级。高盛策略师Sunil Koul最近发表了他对当前投资环境的看法，为银行、汽车和工业板块描绘了一幅基本乐观的图景。他对这些板块的评级为“增持”，表明与大盘相比，他对这些板块的回报率可能高于平均水平有一定的信心，这种乐观的前景可能会让投资者感到鼓舞。2023年，美国最大的几家银行面临着利率上升的挑战，这一挑战威胁到了它们的盈利能力。然而，Koul对2024年的预测给这些金融巨头带来了一线希望。他预计回购利率将从6.5%降至6%。回购利率是影响贷款利率和整体经济活动的关键经济指标。这一预测表明借贷成本趋于稳定，并引发了对银行和汽车行业的乐观情绪。

航运网络再被扰乱，马士基被迫用铁路避开干旱的巴拿马运河。丹麦航运巨头马士基周三晚间表示，由于低水位导致世界主要海上贸易航线之一的巴拿马运河过境减少，马士基将利用铁路运输避开受干旱影响的巴拿马运河。马士基表示，巴拿马运河管理局(ACP)根据加通湖的当前和预计水位，减少了通过船只的数量和重量。加通湖是一个降雨补给的主要水库，使船只通过巴拿马运河的水闸系统。该公司在给客户的一份咨询报告中说:“以前使用巴拿马运河的船只现在将绕过巴拿马运河，使用“陆桥”，利用铁路将货物运送到巴拿马80公里(49.71英里)的另一边。”巴拿马的干旱减少了运河的运输时段，已经迫使油轮和谷物运输船走更长的路线以避免拥堵。

个股消息

亚马逊(AMZN.US)未回应欧盟反垄断疑虑，iRobot(IRBT.US)股价暴跌19%。据欧盟委员会网站更新消息，亚马逊未提出解决方案以消除欧盟反垄断监管机构对其以14亿美元收购机器人吸尘器制造商iRobot一事的担忧，该美国电商巨头本应在周三之前做出回应。消息公布后，iRobot股价在周三大跌19%。iRobot的股东一直都在为最坏的情况做准备。与其他被收购公司不同，在亚马逊宣布收购这家公司以来，该股股价持续下跌。据了解，亚马逊于2022年8月宣布以每股61美元的全现金交易方式收购iRobot。

大幅上调支出指引，花旗(C.US)Q4面临亏损压力。花旗周三警告投资者称，与阿根廷比索贬值以及该行重组有关的费用远高于该公司首席财务官几周前披露的数字。该行表示，计划于周五公布的第四季度业绩受到阿根廷比索8.8亿美元货币兑换损失和首席执行官Jane Fraser的企业简化项目相关7.8亿美元重组费用的影响。这些费用远高于首席财务官Mark Mason在12月6日由高盛主办的会议上告诉投资者的“数亿美元”预期。

谷歌(GOOGL.US)继续在全球范围内裁员，包括数百名硬件和语音助手团队员工。Alphabet旗下谷歌正在裁减数字助理、硬件和工程团队的数百名员工，以继续削减成本。受影响的员工包括基于语音的谷歌助手和增强现实(AR)硬件团队的员工。该公司表示，该公司中央工程部门的员工也受到了裁员的影响。裁员之际，谷歌的核心搜索业务正感受到来自微软(MSFT.US)和ChatGPT开发商OpenAI等人工智能产品竞争对手的压力。在与投资者的电话会议上，谷歌高管承诺将仔细审查其业务，以确定可以削减支出的地方，并腾出资源投资于最重要的领域。

iPhone销量惹担忧，微软(MSFT.US)或夺走苹果(AAPL.US)全球市值最高公司宝座。由于对iPhone销量前景的担忧，苹果近期股价下跌，这使得这家科技巨头的市值有可能被微软超过，从而丢掉全球市值最高公司的宝座。数据显示，苹果股价在2023年上涨逾49%之后，今年迄今为止下跌了超3%;微软股价继去年上涨了超58%之后，今年以来上涨了近2%。苹果目前的市值为2.866万亿美元，而微软的市值为2.837万亿美元。苹果的市值在去年12月14日达到了3.081万亿美元的峰值，而微软的市值在去年11月28日达到了2.844万亿美元的峰值。

伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)持有西方石油(OXY.US)股份比例增至34%。根据美国证券交易委员会周三提交的文件，沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A.US)投资西方石油公司(OXY.US)的股票已增长至34%。伯克希尔上个月疯狂买入西方石油公司的股票，在一系列交易中累计买入超过1500万股，总成本约为9亿美元。伯克希尔的收购紧随西方石油公司以120亿美元的价格收购CrownRock之后。此次收购扩大了西方石油公司在多产的二叠纪盆地的足迹，面积超过9.4万英亩。二叠纪盆地是美国最有利可图的油气田。西方石油公司夸耀说，即使油价跌至40美元/桶以下，其许多钻井地点仍能盈利。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:30：美国12月CPI年率未季调(%)、美国截至1月6日当周初请失业金人数(万)。

次日北京时间凌晨01:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金在弗吉尼亚银行家协会2024年金融预测会议上发表讲话。