新股消息 | 健康160拟港股IPO 中国证监会要求说明股权架构设立合规性等

智通财经APP获悉，1月12日，中国证监会国际部公布境外发行上市备案补充材料要求(2024年1月5日—2024年1月11日)。其中，公示要求健康160说明股权架构设立的合规性、境内运营实体与发行人层面股东及持股比例不一致的原因等。据悉，2023年12月15日，健康160国际有限公司(简称：健康160)向港交所提交上市申请书，申万宏源香港和清科资本为其联席保荐人。

公告显示，中国证监会要求健康160补充说明以下事项，请律师核查并出具明确的法律意见：

一、关于股权架构设立的合规性，请说明：（1）股权架构搭建相关外商投资、境外投资、外汇登记方面合规性的结论性意见；（2）发行人取得深圳市一六零网络科技有限公司、深圳市海联堂大药房连锁有限公司、湖南宁蓝康软医疗科技有限公司股权涉及的返程并购合规性、定价依据及公允性、税费缴纳情况。

二、关于境内运营实体，请说明：（1）2021年，宁远科技受让一六零医药股权的对价、定价依据及公允性、税费缴纳情况；（2）2023年，一六零网络科技、深圳市仁仁健康受让一六零医药股权的对价、定价依据及公允性、税费缴纳情况；（3）2018年及 2021年，一六零医药受让瑞文泰药业股权的对价、定价依据及公允性、税费缴纳情况；（4）2023年，一六零网络受让鹏渝共创股权的对价、定价依据及公允性、税费缴纳情况：（5）发行人主要境内运营实体设立及历史股权变动合法合规的结论性意见；（6）确定主要境内运营实体的具体依据。

三、境内运营实体与发行人层面股东及持股比例不一致的原因，相关安排是否存在股权代持，并说明可能导致的股权纠纷、控制权稳定风险及应对措施。

四、请说明股权激励涉及持股平台及信托的具体情况，以及股权激励计划的行权情况。

五、关于规范运作，请说明：（1）公司开发、运用的网站、APP、小程序等产品，收集及储存的数据信息类型、规模、来源、使用情况，是否涉及向第三方提供个人用户信息，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。（2）结合你公司平台发布网络视频等业务，说明是否应取得网络文化经营许可、信息网络传播视听节目许可，并说明注销广播电视节目制作经营许可证对你公司相关业务的影响。（3）你公司通过官方网站销售医药健康用品，是否涉及在线数据处理与交易处理，是否应取得增值电信业务经营许可证。（4）你公司线上发布医疗相关广告符合《互联网广告管理办法》规定的情况。

六、请进一步自查境内运营实体业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）中网络视听节目服务、互联网文化经营、互联网公众发布信息服务，并提供明确依据。

招股书显示，健康160是中国领先的数字医疗健康服务平台。公司连接医疗健康机构、医护人员和个人用户，构建了线上和线下渠道无缝整合的医疗健康综合服务平台。公司的平台提供多样化的医疗健康服务，包括严肃医疗及消费医疗服务。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是2022年中国数字医疗健康综合服务行业最大的数字医疗健康服务平台。

截至2023年6月30日，公司的平台已连接超过30000家医疗健康机构，其中包括超过14000家医院(包括3295家三级医院)及超过16000家基层医疗卫生机构。截至同日，公司合作医疗健康机构中约有6600家私立机构在公司的平台上主要提供消费医疗服务，如牙科、眼科及体检服务。此外，公司亦与超过720000名医护人员建立合作关系。