隔夜美股 | 本周三大股指均录得涨幅 特斯拉(TSLA.US)累计下跌7.83%

智通财经APP获悉，三大指数周五收盘变化不大，好坏参半的银行盈利抵消了通胀低于预期的消息，后者提振了美联储降息的希望。本周美股三大股指均录得涨幅，道指一周累计上涨0.34%，纳指上涨3.09%，标普500指数上涨1.84%。

【美股】截至收盘，道指跌118.04点，跌幅为0.31%，报37592.98点；纳指跌2.57点，跌幅为0.02%，报14972.76点；标普500指数跌3.59点，跌幅为0.08%，报4783.83点。特斯拉(TSLA.US)收跌3.67%，报218.89美元，连续两个交易日收于200日均线(收报231.3376美元)下方，1月3日以来已接连跌穿100日均线和50日均线，逼近2023年11月10日收盘位214.65美元，本周累计下跌7.83%。英伟达(NVDA.US)收跌0.20%，报547.10美元，结束之前连续六个交易日上涨的趋势，本周累计上涨11.43%，1月11日以548.22美元创收盘历史新高。软银旗下芯片软件设计公司Arm(ARM.US)收涨0.33%，报70.00美元，本周累涨4.40%，创2023年12月15日以来最大单周涨幅。

【欧股】欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.95%，英国富时100指数涨0.65%，法国CAC40指数涨1.05%，欧洲斯托克50指数涨0.82%。

【亚太股市】日经225指数涨1.5%，韩国KOSPI指数跌0.6%，印尼雅加达综合指数涨0.29%，越南VN30指数涨0.01%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.14%，报102.44。

【加密货币】比特币跌超8.7%，报42283.8美元；以太坊跌超4.8%，报2491.85美元。最近几天有关比特币ETF在美国证券交易委员会批准后推出的炒作逐渐平息，投资者利用这个机会获利了结。Interactive Investor的投资主管维多利亚•斯特勒写道：“在美国证券交易委员会批准了11只美国比特币ETF之后，美国比特币ETF在首日交易中获得了46亿美元的交易量。”但她指出，加密货币价格的反应有限。比特币投资者在过去六个月里享受了50%的飙升，这是一个经典的谣言买入，事实卖出的案例。

【黄金】纽约黄金期货价格周五收高，使其在本周录得涨幅。美英两国对也门发动空袭，使红海局势进一步紧张化，提高了黄金作为避险投资对象的吸引力。纽约商品交易所2月交割黄金期货价格上涨32.40美元，涨幅为1.56%，收于每盎司2051.60美元。道琼斯市场数据显示，这是12月14日以来主力黄金期货的最大单日上涨美元数和百分比涨幅。本周黄金期货价格价格累计小幅上涨近0.1%。

【原油】WTI 2月原油期货收涨0.92%，报72.68美元/桶；布伦特3月原油期货收涨1.14%，报78.29美元/桶。

【金属】伦敦金属收盘多数下跌，伦铜跌0.66%，伦镍跌0.67%，伦铝跌0.72%。

【宏观消息】

美国PPI月率连续第三个月意外下跌。去年12月，支付给美国生产商的价格出人意料地连续第三个月下跌，昨天的数据显示，消费者价格指数增幅为三个月来最大，表明遏制通胀的道路被证明是崎岖不平的。地缘政治的发展也有可能减缓这一进展，在美国和英国对也门胡塞武装目标发动空袭后，油价上涨就突显了这一点。尽管如此，自2022年年中见顶以来，通胀已经放缓，美联储可以从中得到安慰。从工厂大门到零售商的货架，价格压力逐渐减小的趋势，解释了为什么政策制定者预计今年会降息。报告公布后，交易员加大了对美联储今年降息力度的押注。

小摩策略师警告：如果美联储维持利率不变 可能有硬着陆风险。摩根大通投资管理公司投资组合经理Priya Misra表示，如果美联储保持目前的限制性政策，而不是降低利率，将有可能使美国经济陷入硬着陆。Priya Misra称，要实现温和的经济软着陆，唯一的途径就是美联储开始降息，开始在量化收紧和降息上实施政策的正常化。他补充称，消费者具有韧性，但10年期实际利率高于1%会限制再融资。他认为，如果美联储降息速度不够快，就会让经济放缓，并迫使他们最终不得不大幅降息，幅度远远超过市场预期。虽然市场对美联储3月份首次降息的押注可能“有点过于乐观”，但即使在软着陆的情况下，美联储终端利率在3.25%左右的定价似乎也太高了。

美银：美国通胀风险上升，投资者调整乐观情绪。美银策略师表示，投资者预计美联储最早在三月份降息，他们可能低估了通胀带来的风险。Michael Hartnett称，当消费者价格高于失业率时，美联储很少会降息。EPFR Global数据显示，在1月10日前一周，股票基金流出71亿美元。随着交易员评估货币政策路径，本月股市表现不稳定。这也表明投资者已经开始调整乐观情绪。Hartnett还写道，红海的航运袭击也对通胀造成影响。他引用过去四周下降了多达45%的运输量作为例证。中东冲突升级，美国和英国对也门胡塞叛乱分子目标进行了空袭，引发报复誓言并导致油价上涨。

高盛：印度富裕阶层人数预计将在三年内增加近一倍 达到1亿。高盛表示，预计印度公司的高端商品销售额将超过广泛竞争对手，因为该国富裕阶层预计在三年内将增加近一倍至1亿人。过去十年间，强劲的经济增长、稳定的货币政策和高额信贷增长提升了印度最高收入者的购买力。根据上周五发布的高盛报告，2015年2400万每年赚取超过1万美元以上的富裕印度人数量已经增至6000万人，目前约占总人口4.1%。根据国际货币基金组织的预测，印度这个目前为全球第五大经济体有望在2027年成为第三大经济体。高盛表示，该国中产阶级的消费能力不断增强，这将使得休闲、珠宝、外出就餐和医疗保健等高端品牌企业受益。

【个股消息】

贝莱德(BLK.US)计划以125亿美元收购GIP。贝莱德同意以约125亿美元收购基建投资基金公司Global Infrastructure Partners(GIP)，由此晋级能源、交通和数字基础设施的顶级长期投资者之列。据悉贝莱德将支付30亿美元现金和约1,200万股股票，按周四收盘水平计，价值约95亿美元。交易预计将在第三季度完成。GIP董事长兼首席执行官Adebayo Ogunlesi将加入贝莱德的董事会和全球执行委员会。收购管理规模为1,000亿美元的GIP成为贝莱德十多年来最大的一笔交易，也标志着贝莱德CEO芬克为了该公司在快速增长的私募和另类资产市场上成为重要参与者而迈出了关键的一步。

大摩(MS.US)将向美司法部支付1.53亿美元和解大宗股票交易调查。据外媒报道，摩根士丹利同意与美国司法部达成1.53亿美元的和解，以部分了结对其大宗股票交易行为长达数年调查。该行与曼哈顿联邦检察官达成的不起诉协议使其得以避免刑事指控。此前被休假、在调查加剧后离开该行的前股票部门高管Pawan Passi将就其处理机密信息的行为达成暂缓起诉协议。摩根士丹利还料将与美国证交会达成协议。此前报道称，摩根士丹利将总计支付不到3亿美元来了结此案。摩根士丹利在声明中表示，该行“对在大宗交易管控方面所做的改进充满信心，包括加强其政策、程序、培训和监督”。

摩根大通(JPM.US)利润下滑 但仍创下有史以来最高纪录。数据显示，摩根大通第四季度利润下滑，但仍足以推动该银行全年业绩创下历史新高。当其他银行从3月份开始遭遇信任危机时，储户们纷纷涌向摩根大通的金库，而这场混乱也为摩根大通带来了一次利润丰厚的收购。2023年，摩根大通共获得495.5亿美元的收益，比2022年增长了32%。