隔夜美股 | 零售销售数据打击降息预期 道指连跌三日

智通财经APP获悉，在美国公布强于预期的零售销售数据后，道指连续第三天下跌。该数据未如分析师所料增长停滞，打击市场对美联储近期降息的预期。美联储褐皮书称经济活动几乎没有明显变化。欧洲央行行长称可能在夏季降息。

【美股】截至收盘，道指跌94.45点，跌幅为0.25%，报37266.67点;纳指跌88.73点，跌幅为0.59%，报14855.62点;标普500指数跌26.77点，跌幅为0.56%，报4739.21点。

【欧股】欧股收盘普跌，德国DAX30指数跌0.9%，英国富时100指数跌1.49%，法国CAC40指数跌1.07%，欧洲斯托克50指数跌1%。

【亚太股市】日经225指数跌0.4%，韩国KOSPI指数跌2.47%，印尼雅加达综合指数跌0.58%，越南VN30指数跌0.31%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.03%，报103.39。

【加密货币】比特币跌超1%，报42660.6美元；以太坊跌超2%，报2524.94美元。

【黄金】COMEX 2月黄金期货收跌1.17%，报2006.50美元/盎司。

【原油】WTI 2月原油期货收涨0.22%，报72.56美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.52%，报77.88美元/桶。

【金属】伦敦金属收盘下跌，伦镍跌0.33%，伦铜跌0.84%，伦铝跌1.58%，伦锌跌超3%。

【宏观消息】

美国12月零售销售超预期 美国经济或将软着陆。美国12月零售销售增长超过预期，因消费者增加购买汽车，同时零售商提供折扣促进销售，使美国经济增长以稳健的步伐进入新一年。美国商务部人口普查局的数据显示，12月美国零售销售月率录得0.6%，高于预期。由于劳动力市场相对强劲，家庭支出保持了健康的步伐。尽管支出已经从第三季度的快速增长中冷却下来，但仍足以让美国经济免于陷入衰退。目前市场对整体经济增长的预估高达2.2%，第三季度美国经济增速为4.9%，美国政府将于下周四公布第四季度GDP增长数据。

美联储褐皮书：几乎所有地区都提到了劳动力市场降温的迹象。美联储褐皮书称，七个地区的总体就业水平几乎没有变化，而四个地区的就业增长速度为温和至适度。有两个地区继续提到劳动力市场吃紧，还有几个地区提到寻求专业技能的公司面临的招聘挑战。然而，几乎所有地区都提到了一个或多个劳动力市场降温的迹象，如申请者数量增加、流动率降低、公司择优招聘以及工资压力缓解。许多地区的企业预计明年工资压力将缓解，工资增长将进一步放缓。美联储褐皮书称，六个地区指出，他们的联系人报告了轻微或适度的价格上涨，两个地区报告了适度的价格上涨。五个地区还指出，总体价格涨幅较前一时期有所下降，而另外三个地区则表示价格压力没有明显变化。大多数地区的企业列举了投入价格稳定或下降的例子，尤其是在制造业和建筑业，以及汽车经销商加大折扣力度。各地区还指出，消费者对价格的敏感度提高，迫使零售商缩小了利润率，并反过来对压制供应商提价。三个地区的公司预计明年价格上涨将进一步放缓，而四个地区的公司预计变化不大。

美联储理事鲍曼：银行资本金改革方案需进行重大调整。美联储理事鲍曼表示，需要对该央行引发争议的提高银行资本方案进行“实质性修改”。她称美联储应该就任何修订计划征求意见，此举将令最终敲定遭到推迟。鲍曼还表示，鉴于各方利益相关者对该规则持强烈反对态度，“各机构有义务仔细考虑最佳的前进道路。”

摩根大通CEO：不要以为美国经济一切都好。摩根大通CEO戴蒙表示，认为美国经济的一切都“非常好”是错误的。“股市上涨时，是好事，但别忘了，我们已经出台了很多财政货币刺激措施，所以我更倾向于谨慎一些。”经济在2024年和2025年面临很多问题，包括俄乌、巴以冲突、红海危机、量化紧缩和政治因素。“所有这些非常强大的力量将在2024年和2025年影响我们，所以如果我是(美国)政府，我会基于情况不太好的假设去做好准备。”

债券交易员预计美联储3月降息概率相当于抛硬币。债券交易员下调对美联储3月降息的押注，互换利率合约价格目前反映第一季度降息25基点的可能性只有50%。过去的一个月，交易员因为各种经济数据而多次笃定3月份会降息，高盛和巴克莱纷纷将预期降息时间调整到3月份。这次下调降息押注的部分原因是12月份美国零售数据高于预期。交易员们仍然预计美联储今年将转为宽松货币政策，他们估计总计降息幅度为140基点左右，低于近期接近175基点的预估水平。

【个股消息】

谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)与三星联合发布Galaxy S24。谷歌与三星联合发布了三星的最新旗舰智能手机——Galaxy S24，并同时宣布，谷歌最前沿的生成式人工智能模型系列“双子座”(Gemini)将被整合到这款新手机中。在Galaxy S24手机上，Gemini，尤其是为一系列任务特别设计的中端型号Gemini Pro，将为三星的笔记、录音机和键盘应用提供支持，带来谷歌所描述的“更好的摘要功能”。例如，用户可以通过语音录音器记录讲座，并获取课程关键部分的摘要。值得一提的是，Galaxy S24是继谷歌自家的Pixel 8 Pro之后，第二款搭载Gemini Nano的Android设备。在Pixel 8 Pro上，Nano驱动的功能包括录音机应用中的人工智能摘要和谷歌键盘应用Gboard中的建议回复。

史上最低 苹果(AAPL.US)天猫旗舰店显示iPhone15再降价。据了解，在1月17日晚8点到1月31日期间，天猫AppleStore旗舰店的iPhone15全系列券后优惠1000元，到手4999元起，比前几天苹果官网推出的“迎新春限时优惠”活动还要便宜500元。而在京东Apple自营店上，1月17日晚8点，iPhone15全系列优惠后到手4949元起，直降1050元。今日，“iPhone15价格跌至史上最低”话题也冲上微博热搜。为何苹果今年以来“优惠频出”?IDC中国高级分析师郭天翔接受记者采访时表示，主要原因还是iPhone15系列在中国市场的销售情况低于预期。

德国拜耳(BAYRY.US)公布大规模裁员计划。德国拜耳公司表示，已与员工团体就裁员计划达成一致，该公司希望精简运营，提高业绩。拜耳声明表示，该公司正在建立一种新的运营模式，这将意味着裁减“许多管理人员”。裁员将在未来几个月开始，并将于2025年底完成。首席执行官比尔·安德森强调，拜耳和大多数大企业一样，都受到官僚制度的困扰，这些制度限制了人们做好工作的能力。"由于各种原因，拜耳目前处境艰难，"拜耳劳工事务主管及管理委员会成员Heike Prinz在声明中称。“有必要采取影响深远的措施。”

【大行评级】

TD COWEN：将爱彼迎(ABNB.US)目标价从125美元上调至150美元