隔夜美股 | 零售销售数据打击降息预期 道指连跌三日

作者: 智通财经 许然 2024-01-18 06:00:00
截至收盘,道指跌94.45点,跌幅为0.25%,报37266.67点;纳指跌88.73点,跌幅为0.59%,报14855.62点;标普500指数跌26.77点,跌幅为0.56%,报4739.21点

智通财经APP获悉,在美国公布强于预期的零售销售数据后,道指连续第三天下跌。该数据未如分析师所料增长停滞,打击市场对美联储近期降息的预期。美联储褐皮书称经济活动几乎没有明显变化。欧洲央行行长称可能在夏季降息。

【美股】截至收盘,道指跌94.45点,跌幅为0.25%,报37266.67点;纳指跌88.73点,跌幅为0.59%,报14855.62点;标普500指数跌26.77点,跌幅为0.56%,报4739.21点。

【欧股】欧股收盘普跌,德国DAX30指数跌0.9%,英国富时100指数跌1.49%,法国CAC40指数跌1.07%,欧洲斯托克50指数跌1%。

【亚太股市】日经225指数跌0.4%,韩国KOSPI指数跌2.47%,印尼雅加达综合指数跌0.58%,越南VN30指数跌0.31%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.03%,报103.39。

【加密货币】比特币跌超1%,报42660.6美元;以太坊跌超2%,报2524.94美元。

【黄金】COMEX 2月黄金期货收跌1.17%,报2006.50美元/盎司。

【原油】WTI 2月原油期货收涨0.22%,报72.56美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.52%,报77.88美元/桶。

【金属】伦敦金属收盘下跌,伦镍跌0.33%,伦铜跌0.84%,伦铝跌1.58%,伦锌跌超3%。

【宏观消息】

美国12月零售销售超预期 美国经济或将软着陆。美国12月零售销售增长超过预期,因消费者增加购买汽车,同时零售商提供折扣促进销售,使美国经济增长以稳健的步伐进入新一年。美国商务部人口普查局的数据显示,12月美国零售销售月率录得0.6%,高于预期。由于劳动力市场相对强劲,家庭支出保持了健康的步伐。尽管支出已经从第三季度的快速增长中冷却下来,但仍足以让美国经济免于陷入衰退。目前市场对整体经济增长的预估高达2.2%,第三季度美国经济增速为4.9%,美国政府将于下周四公布第四季度GDP增长数据。

美联储褐皮书:几乎所有地区都提到了劳动力市场降温的迹象。美联储褐皮书称,七个地区的总体就业水平几乎没有变化,而四个地区的就业增长速度为温和至适度。有两个地区继续提到劳动力市场吃紧,还有几个地区提到寻求专业技能的公司面临的招聘挑战。然而,几乎所有地区都提到了一个或多个劳动力市场降温的迹象,如申请者数量增加、流动率降低、公司择优招聘以及工资压力缓解。许多地区的企业预计明年工资压力将缓解,工资增长将进一步放缓。美联储褐皮书称,六个地区指出,他们的联系人报告了轻微或适度的价格上涨,两个地区报告了适度的价格上涨。五个地区还指出,总体价格涨幅较前一时期有所下降,而另外三个地区则表示价格压力没有明显变化。大多数地区的企业列举了投入价格稳定或下降的例子,尤其是在制造业和建筑业,以及汽车经销商加大折扣力度。各地区还指出,消费者对价格的敏感度提高,迫使零售商缩小了利润率,并反过来对压制供应商提价。三个地区的公司预计明年价格上涨将进一步放缓,而四个地区的公司预计变化不大。

美联储理事鲍曼:银行资本金改革方案需进行重大调整。美联储理事鲍曼表示,需要对该央行引发争议的提高银行资本方案进行“实质性修改”。她称美联储应该就任何修订计划征求意见,此举将令最终敲定遭到推迟。鲍曼还表示,鉴于各方利益相关者对该规则持强烈反对态度,“各机构有义务仔细考虑最佳的前进道路。”

摩根大通CEO:不要以为美国经济一切都好。摩根大通CEO戴蒙表示,认为美国经济的一切都“非常好”是错误的。“股市上涨时,是好事,但别忘了,我们已经出台了很多财政货币刺激措施,所以我更倾向于谨慎一些。”经济在2024年和2025年面临很多问题,包括俄乌、巴以冲突、红海危机、量化紧缩和政治因素。“所有这些非常强大的力量将在2024年和2025年影响我们,所以如果我是(美国)政府,我会基于情况不太好的假设去做好准备。”

债券交易员预计美联储3月降息概率相当于抛硬币。债券交易员下调对美联储3月降息的押注,互换利率合约价格目前反映第一季度降息25基点的可能性只有50%。过去的一个月,交易员因为各种经济数据而多次笃定3月份会降息,高盛和巴克莱纷纷将预期降息时间调整到3月份。这次下调降息押注的部分原因是12月份美国零售数据高于预期。交易员们仍然预计美联储今年将转为宽松货币政策,他们估计总计降息幅度为140基点左右,低于近期接近175基点的预估水平。

【个股消息】

谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)与三星联合发布Galaxy S24。谷歌与三星联合发布了三星的最新旗舰智能手机——Galaxy S24,并同时宣布,谷歌最前沿的生成式人工智能模型系列“双子座”(Gemini)将被整合到这款新手机中。在Galaxy S24手机上,Gemini,尤其是为一系列任务特别设计的中端型号Gemini Pro,将为三星的笔记、录音机和键盘应用提供支持,带来谷歌所描述的“更好的摘要功能”。例如,用户可以通过语音录音器记录讲座,并获取课程关键部分的摘要。值得一提的是,Galaxy S24是继谷歌自家的Pixel 8 Pro之后,第二款搭载Gemini Nano的Android设备。在Pixel 8 Pro上,Nano驱动的功能包括录音机应用中的人工智能摘要和谷歌键盘应用Gboard中的建议回复。

史上最低 苹果(AAPL.US)天猫旗舰店显示iPhone15再降价。据了解,在1月17日晚8点到1月31日期间,天猫AppleStore旗舰店的iPhone15全系列券后优惠1000元,到手4999元起,比前几天苹果官网推出的“迎新春限时优惠”活动还要便宜500元。而在京东Apple自营店上,1月17日晚8点,iPhone15全系列优惠后到手4949元起,直降1050元。今日,“iPhone15价格跌至史上最低”话题也冲上微博热搜。为何苹果今年以来“优惠频出”?IDC中国高级分析师郭天翔接受记者采访时表示,主要原因还是iPhone15系列在中国市场的销售情况低于预期。

德国拜耳(BAYRY.US)公布大规模裁员计划。德国拜耳公司表示,已与员工团体就裁员计划达成一致,该公司希望精简运营,提高业绩。拜耳声明表示,该公司正在建立一种新的运营模式,这将意味着裁减“许多管理人员”。裁员将在未来几个月开始,并将于2025年底完成。首席执行官比尔·安德森强调,拜耳和大多数大企业一样,都受到官僚制度的困扰,这些制度限制了人们做好工作的能力。"由于各种原因,拜耳目前处境艰难,"拜耳劳工事务主管及管理委员会成员Heike Prinz在声明中称。“有必要采取影响深远的措施。”

【大行评级】

TD COWEN:将爱彼迎(ABNB.US)目标价从125美元上调至150美元

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