GPU的“泼天富贵” 英伟达(NVDA.US)一家吃不下

“Meta的新目标AGI，为了实现这一目标，到今年年底我们将需要大约35万块英伟达H100，将其他GPU包括在内的话，算力总水平相当于近60万块H100。”昨日凌晨，扎克伯格在最新的一条Ins中宣布了这一消息，表明大力发展AI的决心。

60万是一个惊人的数字，而购买芯片所需费用可能更惊人，保守估计可能也要90亿美元。

Raymond James分析师指出，英伟达 H100每块售价在2.5万—3万美元之间，尽管黄仁勋说过“买的越多、省得越多”，但再怎么大批量采购，可能仍要花费超90亿美元。

AI淘金热持续火爆，“卖铲人”英伟达成最大受益者，而这还仅仅只是Meta一家，随着科技巨头大量投入来抢夺AI领先地位，泼天富贵哗啦啦涌向“卖铲人”们。

面对送上门的钱，每个人都不会拒绝，关键在于是否有能力接住，而英伟达一家似乎很难吞下全部。

英伟达(NVDA.US)吞不下全部GPU财富

自AI爆火推动芯片需求走高，英伟达就被“产能受限”的问题困扰。

以Meta为例来看，英伟达似乎很难满足其需求。

据媒体此前报道，英伟达去年三季度卖出近50万块A100和H100 GPU，由于需求火爆，H100的交付周期长达36周到52周不等。

研究公司Omdia指出，Meta和微软是英伟达H100 GPU的最大买家，Q3他们分别采购了约15万块H100。

但H100是2022年底才上市，而且值得注意的是Omdia预计去年年底时H100交付周期已经长达52周，这意味着按照Meta的需求，英伟达GPU可能很难满足其算力需求。

为了满足规划的需求，算力需求要么由自研芯片填补、要么从英伟达竞争对手AMD/Intel处购买。

有网友评论称：

需求可能会来自两家公司，这不奇怪。一方面，英伟达芯片产能有限，另一方面是因为作为买家，肯定会为自己储备第二供应商(用来议价或者保持供应安全)。

但归根结底，瓶颈在于台积电，目前所有尖端GPU都是由台积电生产，即使是英特尔的GPU也不例外。

AMD或将从中分一杯羹

如果从英伟达竞争对手来看，AMD最可能吃下Meta剩余的需求。

AMD与英伟达正面交锋，发布“最先进AI加速器”MI300，运行的就是Meta的Llama 2。

AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)在人工智能大会上展示新发布的AMD Instinct MI300X芯片性能时表示，在运行 Meta LLAMA 2-70B 模型时，MI300X的性能是英伟达H100的1.2 倍。

苏姿丰在演示中进一步指出，在推理 Llama 2 时，一台由8块MI300X组成的服务器运行速度是H100的1.4倍，显然MI300X 的性能在 Llama 2 中得到了最好的体现。

而最具突破性的消息是，Meta将与 AMD合作，使用 MI300X 构建数据中心。

双方之所以能走到一起，得益于对开源的热爱和长期合作。

Meta的Llama 2为开源大模型，而AMD运算平台Radeon也是开源项目。

此外，AMD与Meta此前进行了长期合作，自2019 年以来，Meta 一直与 AMD 合作开发EPYC CPU。Meta最近还在其基础设施中大规模部署了基于AMD Genoa 和 Bergamo 的服务器。

未来将分得“芯片之王”英伟达一杯羹，或许是AMD本周暴涨，分析师上调目标价的原因。

本周AMD股价爆发，隔夜收涨7.1%，四日累涨约18.9%，连续两日双双创盘中和收盘历史新高。

分析师纷纷上调AMD目标价，巴克莱将AMD目标价上调80美元，预计公司今年AI芯片销售额可能达到40亿美元，2025年将超过70亿美元;O’Malley给予AMD“买入”评级，称AMD最高端的AI芯片MI300的需求强劲。

同时，台积电最新财报报喜，也带动AMD、英伟达股价创新高。

业绩指引方面，台积电预计第一季度营收将下降180-188亿美元左右，但在接下来的每个季度都将增长，而HPC是其中一个关键的驱动因素。

受此消息提振，周五台积电收涨逾6%，引爆芯片股。

AI淘金先富卖铲人，在芯片需求高企的情况下，各大芯片巨头有望进一步受益。

本文转载自“华尔街见闻”，智通财经编辑：mz。