思瑞浦(688536.SH)拟通过发行可转债和定增股票方式购买创芯微85.26%股份 交易价8.9亿元

智通财经APP讯，思瑞浦(688536.SH)发布发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)，2023年6月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于同日披露了《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。

由于公司拟调整交易对方、同时变更交易对价支付方式，构成方案重大调整。公司于2024年1月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了调整后的交易方案。调整后标的资产范围为深圳市创芯微微电子股份有限公司(简称创芯微)85.2574%股份。调整后本次方案为公司发行可转换公司债券及支付现金向交易对方购买其持有的标的公司85.2574%股份，并发行股份募集配套资金。交易价格(不含募集配套资金金额)为8.90亿元。

本次交易方案包括发行可转换公司债券及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分：(1)上市公司拟向杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技等18名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微85.26%股权;(2)上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。