麦格理：维持金沙中国(01928)“跑赢大市”评级 目标价降至34.4港元

智通财经APP获悉，麦格理发布研究报告称，维持金沙中国(01928)“跑赢大市”评级，去年第四季经调整EBITDA逊该行预期7%，加上伦敦人翻新工程影响业务，下调对其今明两年收入及经调整EBITDA预测，并下调对该股今明两年净利润预测14.9%及8.9%，目标价由38.1港元降至34.4港元。

该行引述管理层指，伦敦人第二阶段翻新工程正在进行，并预计2025年首季完成。就营运而言，预计今年上半年仍然正常，因部分翻新仍等待批准，但今年下半年将见到影响。金沙中国预期伦敦人翻新后盈利能力追上威尼斯人，管理层也提及可能为巴黎人升级，以强化其零售表现。