港股概念追踪 | “人形机器人“又被点名！2024年或迎来规模商业化元年(附概念股)

智通财经APP获悉，近日，工信部等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破人形机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。

随着人工智能全球热潮持续涌动，“人形机器人”被视为未来产业的下一个黄金赛道。几乎全球的科技巨头都扎堆于此，其中包括特斯拉人形机器人Optimus、谷歌与斯坦福研发的通用机器人Mobile ALOHA、腾讯第二代四足机器人Max、小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne、还有优必选最新一代产品Walker S、傅利叶智能的人形机器人GR-1等。

从最新的动态来看，人形机器人的应用场景又有新的突破，炒菜、煮咖啡，叠衣服、做家务等都不在话下，而人形机器人参与“造车”也将成为可能，近日，AI人形机器人公司Figure与宝马签署了一项“商业协议”，计划将该公司生产的人形机器人引入宝马位于美国的一家汽车制造工厂。

人形机器人正在高速迭代，并将变得越来越实用，谁能率先突破应用限制，也将成为产业的绝对领头羊。特斯拉亦提出，其人形机器人Optimus的重要性将“在几年内变得明显”，甚至暗示这类人形机器人有一天可能会比特斯拉的汽车更有价值。按照特斯拉CEO马斯克的预测，在未来，假设人形机器人与人口比例为2：1，人形机器人需求量有望达到100亿~200亿台，人类对人形机器人的需求甚至会远远超过汽车。

为推动人形机器人产业发展，近年我国也不短出台一系列政策。2023年11月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。工信部表示，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，发展潜力大、应用前景广，是未来产业的新赛道。2023年7月，《制造业可靠性提升实施意见》提出，重点提升工业机器人用精密减速器及工业机器人等产品的可靠性水平。

此外，北京、上海、深圳等地方政府部门都相继发布相关支持人形机器人发展政策。其中，上海成为全国首个机器人密度纳统城市。从上海市智能工厂建设工作推进会上获悉，在上海市统计局支持下，上海成为全国首个机器人密度纳入统计城市，重点产业机器人密度达383台/万人，达到国际一流水平。据悉，上海已累计建成19家国家级智能工厂，100家市级智能工厂，完成1000多个智能制造场景推广和落地应用，上海全市规上工业企业智能工厂测评率超70%。上海全市智能工厂生产效率平均提升50%以上，运营成本平均降低30%以上，带动单位增加值能耗累计下降13.8%。

国海证券李航分析指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商业化元年。

高盛的分析指出，未来10~15年，人形机器人市场空间至少达60亿美元，最理想情况下，预计2035年人形机器人市场空间有望达1540亿美元。

相关概念股：

优必选(09880)：2023年，12月29日，优必选正式在香港交易所主板挂牌上市。2023年末，长城证券发布研究报告称，人形机器人商业化在即，可望成为千亿美元级新蓝海。优必选深耕服务机器人十余年，是全球少数拥有全端机器人技术并实现商业化的企业。丰富技术储备奠定商业化基石，产品及服务涵盖教育、物流、家庭服务等多个领域。业务收入稳健成增长，2022年收入同比增23.35%。预计成为中国“人形机器人第一股”。

小米集团-W(01810)：2023年8月14日，小米发布第二代仿生四足机器人CyberDog2。雷军介绍，外观上，CyberDog2接近真狗外形，AI自主学习模拟3万只机器狗并行训练;配备12个CyberGear微电机，AI自研平衡动态算法，AI多模态融合感知决策系统;支持手势互动，语音控制，人脸识别，AIoT联动，融合跟随避障;系统代码开源，结构图纸开放，功能接口开放，可视化编程，推动机器人产业发展。CyberDog2售价12999元，该产品定位开发平台。

比亚迪电子(00285)：此前比亚迪电子与机器人产业引领者——特斯联签订战略合作协议，双方将致力于共建产业生态，携手推动机器人产业快速发展。

百度集团-SW(09888)：2023年8月14日，极越对外发布消息称，吉利和百度联手打造的“汽车机器人战略合作项目”宣布迎来重要进展，吉利旗下全新汽车机器人品牌“极越”正式发布，首款车型命名为“极越01”。

三一国际(00631)：公司旗下子公司三一机器人科技有限公司正是在三一集团全面推进智能制造数字化转型的背景下应运而生。该公司主营智能工业机器人、工业自动化和机器人的集成应用设备、无人驾驶技术及与其相关应用软硬件的开发、制造;制造工业机器人、特种机器人等。