先导智能(300450.SZ)拟发行GDR募资不超10亿元 GDR所代表新增A股不超4698.49万股

智通财经APP讯，先导智能(300450.SZ)披露境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案，本次发行的GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行，公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的3%(根据测算，不超过4698.49万股)。

本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额原则上将不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%。本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定为每份GDR代表公司2股A股普通股。本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。

根据公告，公司本次发行GDR的募集资金总额不超过人民币10亿元(或等值外币)，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：欧洲技术能力中心扩建和研发升级项目、高端装备研发制造与服务能力提升项目、补充流动资金项目。公司拟在德国实施欧洲技术能力中心扩建和研发升级项目，项目将打造覆盖全欧洲的先导智能海外研发和服务中心，为先导智能海外市场开拓提供强劲的战略支持。公司本次高端装备研发制造与服务能力提升项目拟在江苏省无锡市新吴区实施，通过实施本项目，公司可最终形成固态、半固态电池关键设备的研发及产业化能力，服务于全球客户。