国安国际(00143)拟4.2亿港元收购益高证券全部股本

智通财经APP讯，国安国际(00143)公布，2018年2月13日，该公司全资附属Exquisite Honor Holdings Limited与张勤及Elitemind Investments Limited(卖方)订立买卖协议，将以总代价4.2亿港元收购益高证券有限公司全部已发行股本，其中1.2亿港元以现金支付，3亿港元须透过发行初步转换价为每股转换股份港币0.26元(可予调整)的可换股债券而支付，换股价较当日收市价折让约3.7%。

假设可换股债券获悉数转换，最多约11.54亿股转换股份将予配发及发行，相当于经扩大后股本约12.96%。

于公告日期，执行董事苏灏为张勤(为卖方一)及邱斯陵的女婿。因此，根据上市规则第14A.21条，张勤(为卖方一)及邱斯陵被视为该公司的关联人士。 卖方二的全部已发行股本由卖方一及Yale International Holdings Limited分别拥有40%及60%，而卖方一及邱斯陵各自持有 Yale International Holdings Limited全部已发行股本的50%。目标公司由卖方一及卖方二分别合法拥有0.01%及99.99%股权。

目标公司为自1992年8月起于香港注册成立的公司，为获证监会发牌可从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的法团。目标公司向客户提供金融服务，包括经纪服务(包括证券及股票期权经纪)、配售及包销服务(如担任股本证券的包销商及配售代理)以及证券孖展融资服务。目标公司拥有益高代理人有限公司已发行股本的99.99%，该公司主要从事向客户提供代名人服务，配合客户申请股份首次公开发售。益高代理人有限公司的余下0.01%股权由卖方一以信托方式代目标公司拥有。

董事认为，收购事项将令该集团朝业务多元化的战略方向迈出坚实的一步，亦将令集团未来可利用中信国安集团及目标公司的过往经验就经纪业务及香港其他金融服务业务创造协同效益。