川控股(01420)附属拟4670万新加坡元收购Hulett Construction的全部股权

智通财经APP讯，川控股(01420)发布公告，于2024年2月14日，林桂廷、俞雪丽、川林(公司的间接全资附属公司)及Hulett Construction订立该协议，林桂廷(就待售股份I及待售贷款而言)及俞雪丽(就待售股份II而言)已有条件同意出售，而川林已有条件同意购买待售股份(相当于Hulett Construction的全部股权)连同待售贷款，总代价为4670万新加坡元，其须按以下方式结付：其中800万新加坡元透过发行承兑票据支付;及其中3870万新加坡元以现金支付。

于完成后，Hulett Construction将成为公司的间接全资附属公司，而Hulett Construction的财务业绩将在集团的综合财务报表内综合入账。

据悉，Hulett Construction为Hulett Construction (S) Pte. Ltd，其缴足资本为100万新加坡元。Hulett Construction的主要业务为投资控股，而其唯一重大资产为该物业。于本公告日期，Hulett Construction由林桂廷拥有65%权益及由俞雪丽拥有35%权益。

该物业为一幅租赁工业用地，其持有地段编号为私人地段编号A2163000及A2163001 (亦称为政府测量地段编号1808L Mukim 13)，位于20 Senoko Drive, Singapore 758207，土地面积约为9.3万平方呎，连同建于其上的该楼宇，该楼宇为一栋9层单一用户一般工业厂房建筑物，包括仓库、工作间、生产场所、配套办公室、临时二级工人宿舍、重型车辆停车位、临时配套员工食堂及其他公用设施，总建筑面积为23.25万平方呎。

公告称，尽管从Hulett Construction租赁该处所已符合集团目前的营运需求，该物业确实可容纳更多工人及重型车辆，符合集团扩大其产能及劳动力的策略性发展，使集团在市场复苏下能够把握商机并承接更多项目。于完成后，Hulett Construction将由川林拥有100%权益，而集团将取得该物业的全部控制权及管理权。凭借管理该物业的灵活性，集团可不时检讨其业务情况，并考虑是否需要为其业务营运及未来扩张使用整栋该楼宇，其将有利于集团的发展。

即使集团将来不占用整幢该楼宇(包括最多可容纳1272名工人的工人宿舍)自用，经计及Hulett Construction与其他租户所订立的现有租赁协议、工人宿舍持续供不应求的情况，以及该楼宇的位置、面积及配套装置，集团相信邻近的租赁市场及对集团未占用的该楼宇部分的需求将维持稳定，其将使集团能够产生稳定租金收入，并扩大其收益基础。此外，长远而言，收购事项将使集团能够减轻其使用该处所及/或该楼宇其他部分(视情况而定)的租金开支负担。

经计及总代价较Hulett Construction的初步估值及待售贷款的总额折让约16.08%;收购事项将有助解决集团为其外籍工人提供充足及合适的住屋的问题且不会产生高昂的宿舍成本，提高集团的营运及管理效率，并满足集团的业务营运及未来扩张需要，其有利于集团的长期发展;将该楼宇的未占用部分出租予其他租户可为集团产生稳定的收入来源，并扩大其收益基础，从而扩张集团现有业务并有助分散其营运风险;当前的工业物业市场状况(集团并不知悉其于短期内有任何重大变动)显示，收购或出租该物业或其他工业物业供集团使用的代价将随时间增加;长远而言，收购事项将减轻集团的租金开支负担及行政成本;搬迁集团的办公室、营运场所、仓库、工人宿舍及重型车辆停车位将导致不必要的业务中断成本;及倘于出现有关情况时，该物业可作为部分抵押，以获得用于集团的业务及营运的额外银行融资，董事(不包括代表独立董事委员会的独立非执行董事(彼等将于计及独立财务顾问的意见后发表意见)及因于收购事项中拥有重大利益而已放弃表决权的林桂廷)认为收购事项(包括该协议的条款)属公平合理，按一般商务条款进行，并符合公司及股东的整体利益。

此外，公司已成立独立董事委员会，由于收购事项中并无拥有重大利益的全部三名独立非执行董事组成，以于计及独立财务顾问的意见后，考虑该协议的条款及其项下拟进行的交易是否公平合理，在集团的一般及日常业务过程中按一般商务条款或更佳条款进行并符合公司及股东的整体利益，以及于股东特别大会上如何就该协议及其项下拟进行的交易表决，并就此向独立股东提供意见。

均富融资已获委任为独立财务顾问，以就上述事宜向独立董事委员会及独立股东提供意见。