大摩：予ESR(01821)“增持”评级目标价降至17.5港元

作者：智通财经陈宇锋 2024-02-19 10:26:38

大摩将ESR2023-2025年每股盈利预期分别下调14%、7%和11%。

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，下调ESR(01821)目标价12%，从19.9港元至17.5港元，原因是盈利预测降低等。考虑到以美元计算的租金收入下降以及2023年下半年发展速度放缓，将2023-2025年每股盈利预期分别下调14%、7%和11%，评级“增持”，原因包括：ESR预计将受益于机构投资者不断增加房地产配置。就土地和资产的直接和间接权益价值而言，乐观假设认为其不断增长，基本假设和悲观假设均认为其有下降。

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大摩：予ESR(01821)“增持”评级 目标价降至17.5港元

大摩：予ESR(01821)“增持”评级目标价降至17.5港元