港股概念追踪 | 能源行业乐观情绪持续发酵 港股燃气股延续强势 (附概念股)

智通财经APP获悉，2月23日，港股能源板块延续强势，天然气概念涨幅居前。截至收盘，新奥能源(02688)上涨4%、中油燃气(00603) 上涨近2%。消息面上，近日，全美最大的天然气生产商之一的切萨皮克能源(CHK.US)计划今年削减天然气产量，引发国际天然气市场震动。美国天然气期货价格本周一度连续飙升反弹，并创下约一年半时间以来的最高单日涨幅。

财联社2月20日报道，据Al Arabiya English此前于社交平台X发布的对白宫能源顾问Amos Hochstein的采访，美国拜登政府可能暂停批复新的液化天然气(LNG)出口许可10至14个月。Hochstein表示，能源部将收集信息，然后决定是继续暂停、还是批准部分项目还是全部。LNG出口暂停可能要到11月份美国总统大选后才会结束。

分析人士认为，拜登所倡导的以发展清洁能源为主的美国能源政策，更加符合环保和气候变化人士，以及受环保和气候变化理念影响较大的青年团体的诉求。这是其2020年竞选美国总统的基本盘，更是其今年再度竞选总统的基本盘，必须稳固。

国内方面，2023年12月5日，国家发改委印发《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》，对国家管网集团经营的跨省(自治区、直辖市)天然气管道进行了定价成本监审，据此核定了西北、东北、中东部及西南四个价区管道运输价格，该价格标准自2024年1月1日起开始执行。

东吴证券表示，国家管网集团经营的跨省天然气管道运价率由10个大幅减少至4个，天然气资源流动性增强助力行业高质量发展。此外，分区核价后平均运输价格整体下调13.7%，有望降低下游用户用气成本促进天然气消费量释放。

另外，石油股近期在美股市场也备受资金青睐，巴菲特对石油股的偏爱让市场对能源行业的乐观情绪逐渐发酵。

当地时间2月14日，伯克希尔·哈撒韦公司最新公布的数据显示，巴菲特在2023年第四季度增持了近1600万股雪佛龙股票。今年2月1日、2月2日、2月5日，巴菲特连续三个交易日加仓西方石油，累计买入430万股普通股。

最新的13F文件显示，投资大佬段永平也在积极加仓石油股。截至去年四季度末，H&H国际投资持仓西方石油44.01万股，持仓市值为2627.84万美元，位列第六大重仓股。而资料显示，H&H国际投资为段永平在美国设立。

市场人士分析认为，西方石油是全球石油企业中成本非常低的公司，生产成本仅为每桶40美元，而市场上，西德克萨斯中质原油交易一般在每桶90美元左右。这种低成本优势让西方石油在市场上具有很强的竞争力。

信达证券研报认为，考虑全球原油长期资本开支不足，全球原油供给弹性或将下降。而在新旧能源转型中原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题，中长期来看油价或将持续维持中高位。

相关概念股：

新奥能源(02688)：摩根大通2月研报称，将新奥能源目标价从72.5港元下调3%至70港元，以反映该行调低长期燃气售气量增长的假设，评级“增持”。该行将2023财年预期盈利调高超过2%，以反映对2023财年第四季燃气量增长，美元利润率的假设小幅上调，2024年则调低盈利预测3%，因现预测售气量增长为5%，估值伸延至2024年度。

华润燃气(01193)：建银国际1月研报称，维持华润燃气“跑赢大市”评级，该公司在燃气股中具有弹性，因为其在大城市覆盖率，相对同业在接驳燃气方面拥有更大防守性。同时，如能实现收购，该行认为销售和盈利预测可能会有上调空间，目标价27.7港元。

中国燃气(00384)：中信证券研报指出，考虑居民接驳户数加速下滑概率较低，居民用气顺价政策不断推进落实，上游终端气价处于下降趋势，预计集团FY2024H2业绩将恢复正增长。

中国石油股份(00857)：公司是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一。

中国海洋石油(00883)：公司为中国最大之海上原油及天然气生产商，也是全球最大之独立油气勘探及生产集团之一。