中概股32个月以来最大IPO!路特斯(LOT.US)成功登陆纳斯达克 “吉利系”上市公司再添一员

作者: 智通转载 2024-02-24 09:03:32
2月23日,吉利汽车(00175)旗下路特斯科技正式登陆纳斯达克,股票代码“LOT”,成为美股市场今年首个汽车企业IPO。

2月23日,吉利汽车(00175)旗下路特斯科技正式登陆纳斯达克,股票代码“LOT”,成为美股市场今年首个汽车企业IPO。

路特斯成功上市,是迄今为止2024年最大中概股IPO,也是自2021年7月以来,最大的中概股赴美上市。

路特斯此番成功在美股上市,可能会提振其他准备赴美上市企业的信心。美东时间2月20日,路特斯科技(Lotus Technology Inc.)于官方网站宣布,预计将于2月22日完成与特殊目的并购公司L Catterton Asia Acquisition Corp(“LCAA”)的业务合并,合并后的公司仍将保留“路特斯科技”的名称。

截至收盘,路特斯报13.8美元,市值95.95亿美元。

科技首席执行官冯擎峰表示:“我们很高兴宣布路特斯科技将在完成与LCAA的业务合并之际,成功登陆纳斯达克。这是公司发展的关键转折点。我们期待成为上市公司后,提速业务增长,并携手L  Catterton共同引领全球豪华纯电动汽车市场的电气化转型。”

LCAA联席首席执行官Chinta Bhagat表示:“我们与路特斯科技的合作关系日趋紧密,也日益重视其所肩负的使命。借助LCAA在全球范围内对消费者的深入洞察及我们与LVHM集团的战略合作关系,双方将继续共同打造这一豪华纯电汽车品牌。路特斯科技登陆纳斯达克是其发展历程中至关重要的里程碑,我们相信路特斯科技在未来几年将取得更多值得庆祝的成就。”

2023年1月,路特斯和特殊目的收购公司LCAA宣布,双方已达成最终并购协议,预计在当年下半年完成合并。并购协议规定,交易完成后,合并公司将更名为路特斯科技,总部位于武汉。不过,路特斯科技并未如期在去年底上市,公司也未披露原因。

今年2月初,LCAA的股东大会批准了与路特斯科技就SPAC拟议合并。据路透社当时报道,双方合并后实体的估值已达到54亿美元,SPAC合并后,预计吉利和其他所有者将保留路特斯科技89.7%的股权。

路特斯科技表示,自该交易宣布以来,路特斯科技已通过公共股权私募投资(“PIPE”)及可转换债券获得全球投资者、现有股东和战略合作伙伴总额超过8.8亿美元的融资承诺。这是2023年以来,特殊目的收购公司相关交易获得的最大规模融资之一。

根据路特斯科技发布的投资者关系文件,此次合并令路特斯科技的企业估值达到61亿美元。

过去几年,吉利创始人李书福相继运作沃尔沃、极星、亿咖通科技等多家企业上市。若本次路特斯科技上市成功,李书福旗下上市公司将至少达到7家,包括吉利汽车、沃尔沃、极星、亿咖通、钱江摩托、汉马科技、力帆科技。

值得注意的是,去年11月10日,吉利旗下极氪科技也向美国证券交易委员会(SEC)公开提交了IPO招股书。去年2月,极氪宣布完成A轮融资,并宣布估值达到了约130亿美元。

路特斯由柯林·查普曼成立于1948年,作为一家老牌豪华跑车企业,路特斯与法拉利、保时捷齐名,并称世界三大超跑品牌,曾译名为莲花跑车。

上世纪80年代,路特斯深陷财务危机,创始人查普曼也在1982年去世,路特斯开启了几经易主的跌宕生涯。

1983年,丰田收购了路特斯16.5%的股权,但危机并未解除;1986年,美国通用汽车收购了路特斯 58%的股权,次年更是增加至97%;1993年,通用汽车以3亿欧元将路特斯出售给了一名意大利商人;1996年,路特斯又被出售给了马来西亚宝腾汽车。

转折发生在2017年,路特斯被吉利控股集团收购,随后一年,吉利便推动路特斯发布了“愿景80”十年品牌复兴计划,并宣布向电动化和智能化全面转型。

2019年,路特斯推出了首款纯电超级跑车Evija,由此开启了转型之路。此后,路特斯又先后推出了Eletre、Emeya繁花等车型。据规划,路特斯今年还将新推出一款中型SUV车型,对标保时捷Macan纯电版,将于2026年上市。

不过路特斯的复兴之路并不平坦。从市场表现来看,路特斯的品牌声量依然无法比肩保时捷等超豪华品牌。官方公布的数据显示,路特斯2023年上半年业绩创历史新高,全球订单增长至约1.7万辆。相比之下,其对标对象保时捷在2023年上半年全球销量为16.74万辆。

路特斯科技发布的投资者关系文件显示,公司预计在2023年到2025年共计销售新车13万辆;截至2025年,预期全球门店数超300家;截至2027年将累计推出6款纯电车型。

财务表现方面,路特斯科技预计,2024年营收为48亿-52亿美元,毛利率为17%-18%;明年营收将增至82亿-86亿美元,毛利率增至21%-23%。

本文编选自“独角兽早知道”,智通财经编辑:张金亮。

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