美国铝业(AA.US)出价22亿美元收购澳洲友商Alumina

智通财经获悉，氧化铝生产商美国铝业公司(AA.US)已与澳大利亚合资伙伴Alumina Ltd.(AWCMY.US)进入排他性收购谈判，此前该公司提出了22亿美元的收购要约。美国铝业周一表示，已提出以0.02854股美国铝业股票换取1股Alumina股票的条件收购Alumina，较2月23日的股价溢价13.1%。Alumina董事会表示，如果双方在进一步讨论后达成最终协议，它计划支持这一收购要约。美国铝业还同意从Alumina最大股东Allan Gray Australia手中收购Alumina达19.9%的股份。

通过与美国铝业的合资企业，Alumina拥有全球最大铝生产商Alcoa World Alumina & Chemicals(AWAC)约40%的股份。美国铝业公司在另一份声明中表示，如果获得批准，该收购将增加其在"一级"铝土矿和氧化铝业务的敞口，并提升其作为一家纯粹的上游铝生产商的全球地位。

美铝首席执行官William F. Oplinger表示:“我们认识到简化所有权结构下可能创造的价值机会，包括加速实施AWAC运营和战略决策的能力。我们认为现在是巩固AWAC所有权的合适时机。”

美国铝业提出收购要约大约5个月前，由于其铝土矿开采业务在澳大利亚遭遇运营和许可方面的挫折，这家美国铝生产商任命了Oplinger。这些问题迫使美国铝业警告投资者，该公司目前计划在西澳大利亚开采品位较低的铝土矿，直到下一个开采阶段(可能在2027年左右)。铝土矿是制造铝所需的关键原材料。

该公司最近停止了该地区Kwinana氧化铝工厂的生产，作为Oplinger正在实施的削减成本措施的一部分。该工厂是该公司在西澳大利亚的三家氧化铝精炼厂中的第一家，这些精炼厂已经运营了大约60年。

根据Oplinger的网站，AWAC在澳大利亚、巴西和西班牙拥有一个氧化铝精炼厂的国际网络，占世界氧化铝产量的近10%。该报告称，其中约90%的氧化铝被用于生产用于运输、航空航天、建筑、建筑和包装的铝的冶炼厂。

Oplinger表示，已聘请Flagstaff Partners和美银证券担任财务顾问，并聘请律师事务所King & Wood Mallesons担任法律顾问。美铝表示，摩根大通证券有限责任公司和瑞银投资银行将担任其财务顾问，Ashurst和Davis Polk & Wardwell LLP将担任其法律顾问。

周一悉尼早盘，Alumina股价一度上涨9.3%，截至发稿，Alumina股价涨幅收窄至6.4%，报1.085澳元。