花旗：予银河娱乐(00027)“买入”评级 目标价66港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，予银河娱乐(00027)“买入”评级，估计去年第四季市场占有率按季下跌约0.9个百分点至约17.6%，预测2024年农历新年期间银娱的中场博彩量及收入已达到2019年同期的120%。年度合共派发特别股息0.5元，认为银娱资产负债表仍然稳健，给予目标价66港元。

报告中称，公司2023年第四季业绩表现符合预期，当中净收入按季增长7%至103.19亿元，经调整EBITDA按季微升1%至28.07亿元，大致符合预期，正常化经调整EBITDA为29.1亿元，与市场普遍预期的28.82亿元基本一致。撇除建筑业务，银河核心博彩业务物业EBITDA录29.23亿元，按季比较大致持平;中场博彩收入按季升6%，老虎机博彩收入按季增2%，贵宾厅博彩收入则按季增长12%。