力高集团(01622)建议发行以美元计值的有担保定息优先票据

智通财经APP讯，力高集团(01622)公布，该公司拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售，公司已获新交所原则上批准票据于新交所上市及报价。

其中，票据拟由附属公司担保人担保。于公告日期，尚未落实建议票据发行的本金额、利率、付款日期和若干其他条款及条件。待落实票据的条款后，预期瑞信、德意志银行、东方证券(香港)、VTB Capital、附属公司担保人与该公司将订立购买协议。

公告称，公司有意将建议票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资及作其他一般公司用途。该公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。