港股概念追踪 | 云计算价格战硝烟又起？阿里云启动史上最大力度降价 这三个方向值得关注(附概念股)

智通财经APP获悉，距离上一轮价格战还不到一年，阿里云又祭出了“史上最大力度降价”。2月29日，明确“AI(人工智能)驱动，公共云优先”战略3个月之后，阿里云宣布史上最大力度降价，100多款产品、500多个产品规格的官网价格平均降低20%，最高降幅55%。阿里云方面表示，尽管去年上半年的降价活动效果和反馈很好，但还未达到预期目标。

去年年中，阿里云率先宣布将对部分ECS产品进行价格调整，其中最高降幅达32.5%。随后，腾讯云等背靠互联网大厂的云厂商宣布降价，运营商也不甘示弱，移动云、天翼云等快速跟进。而在更早之前，阿里云也曾多次宣布过降价的决定。

区别于过去，此次降价既是历史上参与产品范围最大，受益群体最广的一次，也是也是首次让利给客户存量订单的未履约部分一次。据悉，此次阿里云的降价力度远超过去年上半年的降价行动。几乎所有产品都击穿了全网最低价，降价产品范围也直接覆盖数百万量级的企业和开发者。

阿里云智能集团资深副总裁、公共云业务总裁刘伟光表示，阿里云降价并非短期市场竞争行为，而是一个长期战略选择，“这是公共云的商业模式决定的。”

2月初，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生接受媒体采访时曾谈及云计算“价格战”。他称，部分资源性的云产品确实容易同质化，在大厂商继续追求规模与市场份额下，很难避免一些低价抢客户的情况。但云厂商要可持续地健康发展，必须发挥技术优势，提高供应链管理效率，才能体现长期成本优势。

值得注意的是，近日OpenAI发布的文生视频大模型Sora掀起了新一轮技术革新。在不少AI专家看来，OpenAI此次成功是“大力出奇迹”的结果，即微软为其提供的云服务给予其强大的算力支持。这背后显示出中外企业间巨大的云服务使用差距。

刘伟光表示，中国云计算发展了十多年，但公共云渗透率仍大幅低于欧美成熟市场。中国市场的服务器存量规模2000万台，美国服务器存量规模约为2100万台，但美国以公共云形式提供服务的算力占比为60%，中国仅为28%。

他认为，国内很多企业没有享受到公共云带来的价值，很多用户仅把云当成服务器资源来使用，云上的数据能力、AI能力没有成为帮助企业转型升级的技术武器。

从市场规模来看，中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书2023》显示，2022年，全球云计算市场规模为4910亿美元，增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。

而在政策上，近年来国务院、工信部等部门发布一系列云计算相关法规标准。“十四五”期间，推动云计算等产业深度融合，推进数字产业化和产业数字化，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎被进一步强调。

东兴证券此前研报指出，“算网”和“云网”融合发展将成为云计算产业链公司重要发展机遇期。建议关注方向：(1)公有云厂商以及通信运营商牵头建设算力网络，相关公司：阿里巴巴、腾讯控股、中国移动、中国联通、中国电信；(2)算力网络典型功能有算力路由、算力调度、算力交易，相关公司：中科曙光、亚信科技；(3)算力租赁是算力网络发展过程中的新模式之一，相关公司：润建股份、中贝通信。

相关概念股：

阿里巴巴(09988)：2月7日晚，阿里巴巴集团公布2024财年第三季度(2023年第四季度)业绩。其中，阿里云在该季度营收增长3%至280.66亿元，经调整EBITA利润猛增86%至23.64亿元，创财年新高。

中国移动(00941)：IDC发布的《中国公有云服务市场(2023Q3)跟踪》报告显示，移动云公有云(laaS+PaaS)服务市场份额排名由六进五，同比增长74.6%。

中国电信(00728)：2023年上半年，旗下天翼云实现了459亿元的收入，同比增长63.4%。