港股概念追踪 | 鸿蒙又获政策催化！机构：2024年是鸿蒙元年 将迎来三大变化(附概念股)

智通财经APP获悉，3月2日，深圳市工信局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》。《行动计划》提出：在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖；鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上；建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园；拥有鸿蒙开发人才资质的软件企业超千家等。相关标的：舜宇光学科技(02382)、中国移动(00941)、中国电信(00728)、中软国际(00354)。

截至2023年底，开源鸿蒙开源社区已有250多家生态伙伴加入，开源鸿蒙项目捐赠人达35家，通过开源鸿蒙兼容性测评的伙伴达173个，累计落地230余款商用设备，涵盖金融、教育、智能家居、交通、数字政府、工业、医疗等各个领域。

目前，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版已于2024年1月份面向开发者开放申请，今年秋天鸿蒙系统将迎来大版本更新。鸿蒙星河版将实现原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联六大极致原生体验。

华为终端云总裁朱勇刚在1月的鸿蒙生态千帆启航仪式上介绍称，鸿蒙生态第一阶段的目标已经实现，已有200个头部App加入原生生态。第二阶段的目标是，到2024年中，覆盖5000个头部App，再下一个阶段，是50万个App。

此外，在鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为BU董事长余承东表示，几年来，在众多伙伴和开发者的共同努力下，鸿蒙生态大势已定。他透露，迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台，将打开万亿产业新蓝海。

据了解，为了快速搭建鸿蒙生态，华为最新宣布“耀星计划”投入70亿元，以激励鸿蒙开发者在鸿蒙原生应用、元服务、SDK等方面的创新。同时，华为将携手伙伴，依托鸿蒙生态学堂、高校共同培养鸿蒙人才、城市发布鸿蒙人才培养政策等方式，每月培养10万多鸿蒙开发者。

消息方面，近日，上海广播电视台、广西广播电视台等各省市广电媒体机构纷纷宣布与华为达成鸿蒙合作。此外，上海大数据中心、数字浙江技术运营有限公司也分别宣布与华为签约，上海“随申办”超级应用、浙江“浙里办”App率先推行政务民生鸿蒙原生应用落地。

据市场研究机构Counterpoint统计，2023年三季度，鸿蒙OS在中国市场份额已达到13%，仅次于安卓和苹果iOS，全球市场份额达到了3%。市场研究机构TechInsights预测，安卓和苹果iOS将继续在全球市场保持双雄地位，从2024年起，鸿蒙OS将成为中国市场上第二大智能手机操作系统。

东吴计算机发布鸿蒙行业深度报告指出，2024年是鸿蒙元年，将迎来三大变化：1）技术上，华为“纯血”鸿蒙Harmony Next发布。HarmonyOS NEXT系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓OS。支付宝、钉钉、小红书等多家头部应用厂商已经开启鸿蒙原生应用开发。2）产品上，随着芯片产能问题缓解，华为手机、汽车、PC等新品不断发布，有望带动鸿蒙装机量提升。3）政策上，信创向业务系统延伸，电力、矿山领域相继发布鸿蒙产品，智能终端国产化速度有望加快，开源鸿蒙市场空间打开。

东北证券研报称，鸿蒙应用和设备开发将撬动百亿市场。应用方面，APP需要进行鸿蒙操作系统的适配以及元服务卡片的设计，预计应用的鸿蒙化迁移将产生208亿元市场；设备方面，预计未来5年，开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备，假设IoT设备的OS单价为80-120元，未来五年有望产生320-480亿元的设备操作系统市场。

目前，鸿蒙的下游伙伴主要有以下四类：（1）HMS 合作企业，与华为联合打造闭源HMS 服务生态，有望受益于各个业务的发展而获得更多分成；（2）开源鸿蒙代码捐献方；（3）行业商业版企业，商业模式主要为销售Licences 或者软硬一体解决方案；（4）南向硬件生态的企业，主要是模组、开发板、芯片的鸿蒙认证和适配。

申万宏源表示，原生的HarmonyOSNEXT系统推出前期，以软件外包商受益为主，正式版OS推出后，鸿蒙应用开发者有望通过广告、消费场景引流抽成等多方式获利，鸿蒙教培市场也将迎来繁荣，过往Java培训需求有望转向鸿蒙，因此鸿蒙带动的是IT开发和应用整体结构的变革，市场规模更大且具备持续性。

相关概念股：

舜宇光学科技(02382)：舜宇光学作为华为摄像头模组主力供应商，出货市占率多年排名前二。公司有望持续受益手机光学创新升级和汽车ADAS系统的加速渗透，多摄/3D/车载等长期成长逻辑明显。

中国移动(00941)：1月2日，HarmonyOS发布消息称，拥有超3亿用户的中国移动APP宣布，正式基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。

中国电信(00728)：天翼数字生活公司与华为达成鸿蒙合作，正式启动中国电信小翼管家的鸿蒙原生应用开发。

中软国际(00354)：软通动力子公司鸿湖万联完成Open Harmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。