大和:维持福莱特玻璃(06865)“买入”评级 目标价17港元

福莱特玻璃(06865)3月份平均售价稳定意味着2024财年首季业绩下行风险有限。

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,光伏玻璃行业公司信义光能(00968)股价上涨,为福莱特玻璃(06865)带来正面影响。另外,福莱特玻璃3月份平均售价稳定意味着2024财年首季业绩下行风险有限,该行予其目标价17港元,维持“买入”评级。

报告中称,信义光能股价2月29日内上涨24.3%,为福莱特玻璃创造了积极的市场情绪,预测2024年福莱特玻璃的营运产能将同比增46.6%,而信义光能则为24.8%。此外,预期信义光能的2023财年下半年业绩在销货成本方面可能会出现正面的预期,这对福莱特玻璃的2023财年第4季业绩来说是个好兆头。

该行指出,预计福莱特玻璃3月2.0mm和3.0mm太阳能玻璃的平均售价将比去年同期保持稳定,市场价格的下限可能会升至平均水平。在成本方面,预期纯碱的负面影响有限,该行预计集团到2024年将实现20%以上的毛利率。该行2023至25年每股盈利预测较市场预期高2至8%,这可能是基于较高的玻璃平均售价假设和较低的成本假设。

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