美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 美联储票委称降息不存在紧迫性

3月5日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。

盘前市场动向

1.3月5日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.08%,标普500指数期货跌0.26%,纳指期货跌0.58%。

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2.截至发稿,德国DAX指数跌0.03%,英国富时100指数涨0.08%,法国CAC40指数涨0.04%,欧洲斯托克50指数跌0.15%。

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3.截至发稿,WTI原油跌0.18%,报78.60美元/桶。布伦特原油跌0.06%,报82.75美元/桶。

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市场消息

2024年FOMC票委博斯蒂克:降息不存在“紧迫性”,需警惕“被压抑的繁荣”。亚特兰大联储主席博斯蒂克近日表示,鉴于美国经济和就业市场的“繁荣”,美联储目前没有面临降息的紧迫压力。他强调,通胀可能将较长期地停留在美联储锚定的2%这一目标之上,或者因为“被压抑的经济繁荣”而被推高。在降息预期方面,博斯蒂克表示,他仍然认为美联储在今年年底前两次各25个基点的降息幅度可能是合适的。他还表示,美联储的政策制定者们正在“小心行事”,以确保当前的经济强劲不会演变为“泡沫”和新一轮的通胀趋势。“在正式开启降息之前,我们需要看到更多的进展,才能完全相信随着时间的推移,通胀肯定将达到平均2%的预期水平。”

Fundstrat研究主管Tom Lee:美国2月CPI或引发美股大规模抛售。金融市场研究机构Fundstrat最近的一份报告显示,下一个可能撼动美国股市的重大催化剂是将于3月12日公布的美国2月CPI数据。这份数据预计将让投资者了解美联储是否会很快开始降息。此前对2023年标普500指数走势做出了非常准确预测的Fundstrat研究主管Tom Lee表示:“对我们来说,这也是2024年市场的决策点。如果2月CPI数据‘火爆’,即使是出于统计错误的原因,我们认为市场可能会变得焦虑。”他强调,推动美国1月CPI超预期的一些季节性因素可能会延续至2月。他表示,股市自去年10月以来的大幅上涨可能会在3月或4月发生逆转,标普500指数可能会出现7%的回调,这将使该股指跌至4777点,正好位于此前的历史高点附近。

花旗:美股科技股看涨头寸达三年来最高水平。花旗策略师Chris Montagu表示,美国科技股的看涨头寸达到了三年来的最高水平,其他全球市场也处于紧张状态,这加大了市场回调的风险。策略师在周一的一份报告中表示,市场“扩大且日益单边化”。他指出,纳斯达克100指数期货的多头仓位“极为庞大”,而欧洲和日本日经指数的多头仓位也引发了相当大的获利了结风险。他补充称,欧洲斯托克50指数和德国DAX指数期货的最后空头头寸已在上周结清,“人们完全没有兴趣持看跌观点”。

华尔街两大巨头激辩:小摩视美股为泡沫,高盛力挺本轮涨势合理。摩根大通策略师Marko Kolanovic认为,美国股市的戏剧性反弹以及比特币迅速突破6万美元大关,都在向他发出信号。他认为,这些进展表明市场中正在积聚的泡沫,而这通常是资产价格以不可持续的速度上涨的前兆。与此同时,高盛策略师David Kostin认为,这种冒险的情绪是合理的,他认为大型科技公司的高估值是由基本面支持的。他指出,企业价值与销售额之比超过10倍的股票占美国股市总市值的24%,而2021年为28%,科技泡沫时期为35%;“极端估值”的广度要小得多,以这些倍数交易的股票数量比2021年的峰值大幅下降。

美国石油产量不可持续!油市今年恐重回“供不应求”格局?加拿大皇家银行资本市场大宗商品策略全球主管Helima Croft表示,世界石油供应可能在今年变得更加紧张,并推动原油价格攀升。Croft指出,有迹象表明,随着全球原油产量即将放缓,石油市场的供需失衡可能很快就会“转向”,这可能导致国际基准布伦特原油价格在2024年下半年达到85美元。Croft认为,美国原油产量已经不太可能继续维持在去年的高位。她预测,今年美国的产量增长可能会从100万桶/日下降到50万桶/日。Croft表示:“这并不是说美国的石油产量不会增长。我们去年看到的增长是由于特殊的独特环境,今年不会重现。”

个股消息

遭环保活动人士纵火袭击!特斯拉(TSLA.US)德国工厂因停电被迫停产。周二早些时候,特斯拉德国Gruenheide工厂因停电被迫停产,原因是环保活动人士涉嫌纵火,点燃了一个变电站。目前,特斯拉德国工厂的年产能约为50万辆汽车。但特斯拉一直寻求扩建其德国工厂。据悉,特斯拉希望将德国工厂的产能翻一番,达到每年生产100千兆瓦时电池和100万辆电动汽车,从而主导欧洲电动汽车市场。不过,特斯拉的雄心遇到了阻碍,因为Gruenheide市的市长表示,该市市民反对特斯拉推倒树木、为扩建工厂让路的计划。

诺和诺德(NVO.US)减肥药Ozempic可降低肾脏疾病风险。诺和诺德表示,根据一项最新临床试验显示,其减肥药物Ozempic将糖尿病患者发生肾脏疾病相关事件的风险降低了24%。诺和诺德补充称,该试验的主要结果表明,患有慢性肾脏病的糖尿病患者在肾脏疾病进展、重大心血管不良事件和死亡方面均有显著的减缓。

超威半导体(AMD.US)对华销售“定制版AI芯片”,被美政府认定“性能太强”阻拦。消息称,美国超威半导体公司在向中国市场销售“定制版人工智能芯片”时,遇到了来自美国政府的阻碍。报道声称,这是华盛顿打击向中国出口“先进技术”计划的一部分。据称,AMD对华出售的“定制版AI芯片”性能低于该公司在中国以外地区销售的芯片性能,其设计是为了满足美国的出口管制。 报道说,美国官员宣称,相关芯片的性能“仍然过于强大”,AMD必须获得美国商务部下属工业和安全局的许可才能在中国销售。

MicroStrategy(MSTR.US)拟出售6亿美元可转换优先票据增持比特币。比特币最大的企业持有者MicroStrategy提议通过出售6亿美元的可转换优先票据来增加比特币储备。自该公司于2020年开始购买比特币作为对冲通胀的手段以来,这家企业软件制造商资产负债表上持有的比特币价值已增至约130亿美元。截至发稿,MicroStrategy周二美股盘前跌近8%。

工业巨头通用电气(GE.US)分拆时刻即将到来! GE Vernova拟于4月独立上市。通用电气董事会正式宣布批准此前提议的GE Vernova分拆计划,为GE Vernova和GE Aerospace的正式独立上市扫清了道路。通用电气董事长兼首席执行官兼GE Aerospace首席执行官H. Lawrence Culp, Jr.表示,两家公司将完全独立,GE Vernova专注于电力市场以及能源转型,GE Aerospace将专注于航空航天业务。据了解,GE Vernova预计将于2024年4月2日在纽约证券交易所开始交易,股票代码暂定为“GEV”;在计划中的分拆与剥离正式完成后,通用电气将以GE Aerospace的名义进行正常经营,股票代码仍然为“GE”。

捷蓝航空(JBLU.US)、Spirit(SAVE.US)因反垄断障碍取消38亿美元合并。这两家低成本航空公司表示,在美国法官1月以反竞争为由否决了该交易后,已没有前进的道路。如果这笔交易成功,将缔造出美国第五大航空公司,并有可能确保Spirit的生存,因为该公司正在不断消耗现金,并在债务问题上挣扎。但自从波士顿的一名法官表示,这一合并将减少竞争,从而伤害消费者以来,这一合并就一直面临阻滞。

重要经济数据和事件预告

北京时间23:00 美国1月耐用品订单月率修正值

北京时间23:00 美国2月ISM非制造业PMI

北京时间次日01:00 美联储理事巴尔发表讲话

北京时间次日05:30 美国截至3月1日当周API原油库存变动

业绩预告

周三早间:罗斯百货(ROST.US)、CrowdStrike(CRWD.US)

周三盘前:京东(JD.US)、逸仙电商(YSG.US)

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