申万宏源(06806)拟发行不超过24.5亿元的公司债券

智通财经APP讯，申万宏源(06806)发布公告，该公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币124亿元公司债券(以下简称“本次债券”)于2022年8月15日经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]1790号)。发行人本次债券采取分期发行的方式。申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第四期发行。

本期债券发行规模为不超过24.5亿元(含24.5亿元)。每张面值为100元，发行数量为不超过2450万张(含2450万张)，发行价格为人民币100元/张。

本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，债券简称为“24申宏01”，询价区间为2.0%-3.0%，品种二为5年期固定利率债券，债券简称为“24申宏02”，品种二的询价区间为2.2%-3.2%。发行人和主承销商将于2024年3月11日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。