A股午评 | 沪指涨0.12% AI手机、6G概念股领涨 旅游及酒店板块跌幅居前

3月8日，A股冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.24%，创业板指跌0.03%。

盘面上，BC电池、POE胶膜等光伏概念股早盘走强，中科云网2连板，鹿山新材涨停，海优新材、宇邦新材涨超10%；AI手机概念股震荡走高，道明光学涨停；中药股盘初拉升，华森制药、新天药业双双涨停；减肥药概念股活跃，金凯生科涨超7%；军工板块早盘活跃，国防信息化方向领涨，立航科技4连板，中科海讯、声迅股份涨停。

跌幅方面，机器人概念股盘初调整，睿能科技跌停；酒店及旅游板块震荡走低，大连圣亚跌超7%。

展望后市，外资巨头接连发声看好A股：

3月7日，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊称，A股乘势而上，瑞银证券对A股持正面的立场，态度是乐观积极的，重点的投资主题是“中特估”。

3月3日，高盛发布报告称，注重估值和股东回报提升的公司治理改革，将有利于吸引外资，维持对中国A股的高配评级。

摩根士丹利最新报告也表示，全球资金正在重返中国股市。

热门板块

1、光伏概念股走强

BC电池、POE胶膜等光伏概念股走强，中科云网2连板，鹿山新材涨停，海优新材、宇邦新材涨超10%。

点评：业内分析认为，目前光伏板块走势已将悲观预期提前反映，未来随着行业洗牌加速，行业集中度有望明显提升。

2、AI手机概念股震荡走高

AI手机概念股震荡走高，道明光学涨停，福蓉科技、思泉新材涨超5%，天音控股、诚迈科技、长信科技等跟涨。

点评：国金证券研报称，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

3、减肥药概念活跃

减肥药概念活跃，金凯生科涨超7%，常山药业、翰宇药业、博瑞医药、众生药业、百花医药等跟涨。

点评：消息面上，减肥药巨头诺和诺德涨近9%，创历史新高。减肥药物市场空间广阔，机构认为，国内减重药市场尚处于培育期，后来者均有望通过减重疗效、新适应症的开发以及相对较快的研发进度，实现弯道超车、后来居上。

4、军工板块走强

军工板块活跃，国防信息化方向领涨，立航科技4连板，中科海讯、声迅股份涨停，华如科技、观想科技、天海防务等涨幅靠前。

点评：华西证券研报认为，站在当下，军工是为数不多的具备明确拐点的行业，停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升，投资性价比突出。

机构观点

展望后市，光大证券表示，2024年将会是人形机器人量产前夜，人形机器人将密集参与产业互动，从而为真正量产做好准备，看好相关上游设备商。

中信建投：2024年是房地产修复年改革年

中信建投研报指出，稳妥有序处置风险隐患，推动房地产市场的修复。会议提出优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。2024年以来，各地加快建立房地产融资协调机制，截至2月28日，全国31个省份276个城市已建立该机制，共提出“白名单”项目约6000个，银行审批通过超2000亿元，其中既有国企也有民企，真正体现出一视同仁，有助于保交楼工作加速推进。此外叠加因城施策的不断实施和宏观经济的向好发展，预计房地产市场将呈现修复态势。

中金：受益政策利好，氢能重卡有望加速上量

中金公司指出，山东率先发布氢车利好政策，为其他地区起到示范作用。2022年国家《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》确定2025年发展目标为推动燃料电池车辆保有量达到约5万辆。2020年中央发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，随后批准五大示范应用城市群，各城市群氢车推广目标较为积极。中汽协数据显示2015-2023年国内氢燃料电池车辆累计销售1.8万辆，较2025年阶段性目标尚有较大差距。中金认为，2024-2025年其他地区有望跟随山东省出台利好政策，加速推动氢车上量。

光大证券：Tesla发布系统工程师职位 人形机器人量产渐行渐近

光大证券表示，特斯拉发布系统工程师职位，根据岗位介绍，系统工程师面向量产任务，其进度符合预期。根据特斯拉2024年1月举行的2023年四季度业绩会，其大概率会在2025年实现部分批量交付，未来人形机器人有潜力远远超过特斯拉所有其他产品的价值总和。2月22日下午，国内优必选科技Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。综上，2024年将会是人形机器人量产前夜，为了找到合适的应用场景，在既定的场景下尽快完成调试，人形机器人将密集参与产业互动，从而为真正量产做好准备。同时，随着量产节点临近，产品定型完成，供应商将步入资本开支周期，看好相关上游设备商。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。