大摩：予中银航空租赁(02588)“增持”评级 目标价上调至64.4港元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，予中银航空租赁(02588)“增持”评级，目标价由62.8港元上调至64.4港元，美元无风险利率下降;飞机制造商更快的交付速度;中银航空租赁新的增值融资租赁交易;以及比预期好的股息均为潜在的催化剂。

报告中称，飞机制造商交付能力的限制、新冠疫情后旅行需求增长及航空燃油价格上涨等因素，均有利于推高公司核心资产的价值，并支撑公司估值。该行指出，中银航空租赁自2023年凭藉其稳健的信用评级及强劲的资产负债表，成功签订及完成多项金融和经营租赁交易。该行估计，虽然现时飞机交付持续延误，但新签订的协议将令公司2024年至2025年的资本开支达至接近40亿美元的全年目标。