新股公告 | 百乐皇宫(02536)今起招股 预计3月26日上市 引入向上国际科技作为基投认购7000万港元的发售股份

智通财经APP讯，百乐皇宫(02536)于2024年3月18日-2024年3月21日招股，拟全球发售1.43亿股股份，包括8571.4万股新股份及5714.3万股销售股份。其中香港发售占约10%，国际发售占约90%，另有20%超额配股权。每股发行价2.6港元，每手1000股，预期股份将于2024年3月26日上午九时正(香港时间)在联交所开始买卖。

公司已于2024年2月27日与向上国际科技股份有限公司(基石投资者)订立基石投资协议(基石投资协议)，向上国际科技将认购7000万港元的发售股份。基石投资者为在台湾注册成立的私人公司，从事提供老虎机及社交游戏。基石投资者过往或现时与集团并无业务关系。

根据发售价为每股发售股份2.6港元，全球发售净筹约1.94亿港元。其中1.17亿港元(相当于所得款项净额的60.0%)将用于透过资产更新维持及进一步巩固公司在捷克共和国博彩业的市场地位，当中6670万元(相当于所得款项净额的34.4%)将用于为Palasino Savannah Resort的资产更新计划提供资金，4980万元(相当于所得款项净额的25.6%)将用于为Palasino Wullowitz的资产更新计划提供资金;5820万元(相当于所得款项净额的30.0%)将用于透过收购业务或资产及/或竞投新博彩牌照持续拓展公司在捷克共和国、中欧或其他市场的博彩业务;及余额1940万元(相当于所得款项净额的10.0%)将用于额外营运资金及其他一般企业用途。

据悉，公司是集博彩及休闲于一身的集团，旗下业务包括：于捷克共和国营运的一间综合实体娱乐场度假村及两间全服务实体娱乐场，主要提供老虎机及赌桌游戏;及于德国的三间酒店及于奥地利的一间酒店，提供住宿、餐饮、会议及休闲服务。公司的实体博彩业务以及德国及奥地利的酒店业务由FEC集团于2018年透过合并事项收购。自此，公司扩展博彩游戏组合，加入新老虎机，并推出扑克游戏，重塑娱乐场为“Palasino”。上市将构成集团从FEC集团分拆。

公司在中欧经营已久，早于一九九五年成立Palasino Furth im Wald。自此，公司积极扩大娱乐场业务组合，于1999年及2004年分别成立Palasino Excalibur City及Palasino Wullowitz。公司于2008年借推出Hotel Savannah进军酒店业务，辅以互相连接的Palasino Excalibur City，打造出地标度假村Palasino Savannah Resort。多年来，公司通过收购在德国及奥地利建立酒店业务组合，分别为在德国的Hotel Columbus、Hotel Auefeld及Hotel Kranichhöhe以及在奥地利的Hotel Donauwelle。公司于2021年7月成立Palasino Malta，开始筹备推出线上博彩业务。

尽管2019冠状病毒病疫情自2020年初起对博彩业构成重重挑战，但由于封城规定及停业限制放宽，集团得以实现稳定复苏。博彩总收益由截至2021年3月31日止年度的1.09亿港元大幅增加1.77亿港元或161.8%至截至2022年3月31日止年度的2.86亿港元。截至2023年3月31日止年度，来自博彩业务的博彩总收益持续回升，由截至2022年3月31日止年度的2.86亿港元增加1.14亿港元或39.7%至截至2023年3月31日止年度的4亿港元。由于公司的博彩业务及博彩业持续复苏，来自博彩业务的博彩总收益由截至2022年9月30日止6个月的1.84亿港元增加2550万港元或13.9%至截至2023年9月30日止6个月的2.09亿港元。

公司于往绩记录期间的大部分收益产生自老虎机，其数目由2021年3月31日的442台增加至2022年3月31日的446台，并进一步增加至2023年3月31日的560台。于2023年9月30日，公司有568台老虎机。