大摩：维持同仁堂国药(03613)“增持”评级目标价下调至15港元

大摩乐观假设认为，同仁堂国药(03613)销售增长为年增20%或以上。

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，维持同仁堂国药(03613)“增持”评级，在发布2023年业绩和管理层展望后，将2024-2030年盈利预测下调8%-14%，主要原因是香港和内地的销售下降，目标价由17港元下调12%至15港元。

大摩还指，乐观假设认为，其销售增长为年增20%或以上，基本假设认为2023-2025年主要产品的销售复合年增长率(CAGR)稳定在大于10%，而悲观假设认为销售将放缓。

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大摩：维持同仁堂国药(03613)“增持”评级 目标价下调至15港元