大摩：予澳博控股(00880)“减持”评级 目标价上调至2.15港元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，予澳博控股(00880)“减持”评级，对2024至2026年每股盈利预测为0.05、0.19及0.28元，目标价则从1.9港元上调至2.15港元。

该行表示，将公司2024年自营中场博彩收入计算的市场份额预测下调至7.3%，其中上葡京的市场份额预料由上季的1.3%升至1.4%，同时预测上葡京的经营开支及中场开投资额将进一步增加，拖累全年EBITDA料下降4%。

不过，大摩预测今年澳博经营及维护费用将处于较低水平，推动每股盈利增长3%。由于中场市场份额预期下降，该行并将2025年EBITDA预测下调7%。2025年每股盈利预测因此下调9%。